Prysmian colloca un bond ibrido da 1 miliardo per finalizzare l’acquisizione dell’americana Channell
Prysmian ha collocato un prestito obbligazionario non convertibile, subordinato, ibrido, perpetuo a tasso fisso per un valore nominale di 1 miliardo di euro destinato ad investitori istituzionali. I proventi dell’emissione saranno destinati all’acquisizione di Channell Commercial Corporation annunciata in data 25 marzo 2025 (ne avevamo parlato qui) e a finalità aziendali generali.
GLI ADVISOR
Nell’ambito dell’operazione, Clifford Chance ha assistito l’emittente Prysmian, mentre A&O Shearman ha assistito il pool di istituti finanziari, Crédit Agricole CIB in qualità di sole structuring agent e joint lead manager e BofA Securities, Crédit Agricole CIB, J.P. Morgan, Mediobanca e UniCredit in qualità di joint lead manager.
L’EMISSIONE
Il bond, caratterizzato da un periodo non-call di 5,25 anni e una durata perpetua legata alla durata della società, corrisponde una cedola annua fissa pari a 5,250% fino alla prima data di reset prevista per il 21 agosto 2030. A partire da tale data, a meno che non abbia avuto luogo il rimborso anticipato, il prestito obbligazionario corrisponderà una cedola annua pari al tasso Euro Mid-Swap a 5 anni più un margine iniziale di 301.2 punti base, maggiorato di un ulteriore spread di 25 punti base a partire dal 21 agosto 2035 e di un ulteriore aumento di 75 punti base a partire dal 21 agosto 2050.
Il bond è stato ammesso a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
Nella foto, Francesco Gori, presidente di Prysmian.
