Renaissance Partners firma accordo per De Wave Group. Gli advisor
Renaissance Partners (RP) ha firmato un accordo vincolante per l’acquisizione di De Wave Group, società con sede a Genova specializzata nell’allestimento di interni per navi da crociera e yacht di grandi dimensioni, dal fondo Platinum Equity. Il management del Gruppo, guidato dal ceo Riccardo Pompili, reinvestirà la quasi totalità dei proventi derivanti dalla cessione al fianco di Renaissance Partners.
L’operazione è soggetta alle consuete condizioni regolamentari, tra cui le autorizzazioni antitrust e Golden Power. I termini economici della transazione non sono stati resi noti.
Advisor coinvolti
Renaissance Partners è stata assistita da Fineurop Soditic e JP Morgan in qualità di financial advisor, da Fineurop Soditic come debt advisor, da Bain & Company e Roland Berger sul fronte commerciale, da PwC Italy per gli aspetti di accounting, tax e structuring, ed EY per le tematiche ESG e HSE. PwC ha assistito Renaissance Partners nelle attività di financial due diligence con un team coordinato dal partner Giovanni Tinuper e composto da Mel Sorrentino (director), Davide Plaka (manager), Davide Diana (senior associate) e Fabio Mammana (senior associate). PwC ha inoltre affiancato l’investitore nelle attività di SPA advisory con un team guidato dal partner Vincenzo Di Fani e composto da Daniela Mentesana (director) e Giorgia Galleni (senior manager). PwC Tax ha supportato Renaissance Partners negli aspetti fiscali con un team guidato dal partner Francesco Nuzzolo e composto da Anna Pirtskhalava (senior manager), Andrea Setti (manager) e Andrea Fortunato (senior associate).
Il finanziamento dell’operazione sarà fornito da un pool di banche italiane e internazionali che comprende Intesa Sanpaolo, Banco BPM, UniCredit, Natixis e BPER.
Lazard ha seguito Platinum Equity con un team composto da Michele Marocchino, managing director; Edoardo Massari Calvi, vice president; Tommaso Cecchini, associate e Matteo Cecchi, analista. Clearwater ha affiancato Platinum Equity in qualità di financial advisor con un team composto dal managing partner Niccolò Querci; dall’associate director Omar Laroussi Bussi e dall’analyst Chiara Rasenti. New Deal Advisors con un team guidato dal partner Antonio Ficetti Gasco, ha supportato Platinum Equity occupandosi della Financial vendor due diligence.
Il piano di sviluppo di De Wave
Renaissance Partners, con un team coordinato da Tommaso De Bustis, affiancherà il management di De Wave nell’accelerazione dello sviluppo del Gruppo. Il piano di creazione di valore si concentrerà sul rafforzamento della posizione di De Wave a livello globale, sull’espansione della presenza nel settore delle navi da crociera, nel Refit di grandi yacht e nei segmenti adiacenti, sul perseguimento di acquisizioni strategiche mirate, sul miglioramento dell’efficienza operativa e delle performance ESG, e sull’ulteriore sviluppo del Gruppo come partner one-stop-shop per l’industria degli interni navali.
