Retex promuove un’opa sulla totalità delle azioni di Alkemy finalizzata al delisting. Gli advisor

Retex – Società Benefit, società attiva nel settore della trasformazione digitale nel mondo dei brand e del retail attraverso l’offerta di servizi negli ambiti del digitale, dei dati, della creatività e della tecnologia a favore di clienti del mondo retail, fashion e direct-to-consumer, e Duccio Vitali (in foto a sinistra), consigliere delegato di Alkemy, rendono noto di aver sottoscritto in data odierna un accordo ai sensi del quale l’offerente si è impegnato a promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria ai sensi degli articoli 102 e seguenti del TUF per un corrispettivo pari a 12 euro per azione. L’offerta è finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni Alkemy, pari a complessive 5.685.460 azioni rappresentative del 100% del capitale sociale dell’emittente e ottenere la revoca delle azioni dalla quotazione su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana.

GLI ADVISOR

L’offerente è assistito da Intermonte in qualità di advisor finanziario e da PedersoliGattai, in qualità di consulente legale. Intermonte agirà altresì quale intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni.
Mediobanca ha inoltre agito in qualità di advisor finanziario con un team composto da Giuseppe Baldelli (in foto a destra), Alessandro Tosatto, Filippo Lo Franco, Giuliano Palazzo, Lorenzo Angeloni e Manfredi Misuraca.

I DETTAGLI

Duccio Vitali si è impegnato a portare in adesione all’offerta 625.616 azioni, ovverosia la totalità delle azioni da lui detenute, rappresentative dell’11% del capitale sociale dell’emittente, nonché ogni ulteriore azione Alkemy che dovesse venire a detenere anche per effetto delle assegnazioni previste da piani di incentivazione dell’emittente. Retex e Duccio Vitali si sono impegnati a dare esecuzione, a esito e subordinatamente al perfezionamento dell’offerta, al reinvestimento.

In esecuzione dell’accordo e ai sensi e per gli effetti dell’articolo 102, comma 1, del TUF e dell’articolo 37 del Regolamento Emittenti, con la presente comunicazione Retex rende noto di aver assunto la decisione di promuovere l’offerta finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni oggetto dell’offerta, pari a complessive 5.685.460 azioni rappresentative del 100% del capitale sociale dell’emittente e ottenere il Delisting.

L’offerente promuoverà l’offerta nei modi e nei tempi previsti dalla normativa applicabile, presentando alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa il documento di offerta, destinato alla pubblicazione, cui si rinvia per una compiuta descrizione e valutazione dell’offerta.