Bper Banca acquisisce Carige: tutti gli advisor

Bper Banca ha sottoscritto il contratto di acquisizione di una partecipazione di controllo, pari a circa l’80% dell’attuale capitale sociale, di Carige. Quest’ultima è detenuta dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e dallo schema volontario di intervento.

Rothschild & Co. ha assistito Bper nell’acquisizione con un team composto da: Fabio Palazzo, managing director – head of FIG Italy (nella foto a sinistra); Paola Brambilla, director; Roberto Rescina, assistant director; Federico Seu, assistant director e Giulio Natalino, analyst. Bper Banca è stata seguita anche da Mediobanca con un team composto da Egidio Imbrogno, Serena Montalto, Matteo Raimondi.

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è stato assistito dal team corporate finance di Kpmg guidato dai partner Dario Maria Spoto (nella foto a destra) e Fabrizio Montaruli e dal manager Yilang Chen. E’ stato inoltre seguito da Deutsche Bank con un team composto da Giuseppe Baldelli (nella foto al centro), chairman of emea investment banking e head of Italy investment banking, e Marco Campo,head of Fig Italy.

Il contratto, sottoscritto all’esito dell’attività di due diligence confirmatoria condotta da Bper Banca su Carige, ricalca le principali condizioni già presenti nell’offerta non vincolante presentata da Bper Banca il 9 gennaio e comunicata in pari data al mercato.

Il contratto, sottoscritto all’esito dell’attività di due diligence confirmatoria condotta da Bper Banca su Carige, ricalca le principali condizioni già presenti nell’offerta non vincolante presentata da Bper Banca il 9 gennaio e comunicata in pari data al mercato.

In particolare è stato confermato:

  • il corrispettivo, pari a un euro, per l’acquisizione dell’intera partecipazione detenuta dai soci venditori;
  • il versamento in conto capitale in Carige di un contributo pari a 530 milioni euro da parte del Fitd, al closing dell’operazione.

Si prevede che il closing, subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari e di legge, si perfezioni entro il 30 giugno p.v. al fine di consentire a Bper Banca di beneficiare della conversione delle deferred tax assets per perdite fiscali di Carige in crediti d’imposta.

Come già comunicato al mercato, a valle del closing Bper Banca promuoverà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle restanti azioni Carige al prezzo di 0,80 euro.

Si conferma la forte valenza strategica ed industriale dell’operazione che consentirà al gruppo Bper di crescere in territori a oggi limitatamente presidiati, consolidando il proprio posizionamento competitivo e rafforzando la prospettiva di creazione di valore per i propri stakeholder.

eleonora.fraschini@lcpublishinggroup.it

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