Rothschild con Coin nel collocamento accelerato di azioni Ovs
Affiancato da Rothschild quale advisor finanziario, con un team guidato dall’head of ecm Luigi Labbate, gruppo Coin ha avviato il collocamento accelerato, presso investitori istituzionali, di 25 milioni di azioni ordinarie OVS, circa l’11% del capitale sociale della società di moda.
L’attuale quota di partecipazione del Gruppo Coin in Ovs è pari a circa 95,6 milioni di azioni, rappresentanti circa il 42,12% delle azioni emesse di OVS, e al termine del collocamento la quota non sarà inferiore al 31,12%, spiega una nota.
Il venditore ha poi stipulato con il ceo di Ovs Stefano Beraldo e un gruppo composto dai principali manager della società un accordo di compravendita riguardante lo 0,935% di Ovs. Ciascun manager si è impegnato ad acquistare le azioni Ovs a un prezzo pari a quello del collocamento e al termine dell’operazione avranno circa l’1% di Ovs. Gruppo Coin si è impegnato a non compiere atti di disposizione di altre azioni Ovs per almeno 90 giorni dal regolamento del collocamento annunciato oggi.
UniCredit Cib e Goldman Sachs International sono joint bookrunner dell’operazione.
