ROTHSCHILD CON KIKO PER IL BOND DA 100 MILIONI
Rothschild ha assistito il gruppo di cosmetici Kiko nell'emissione di un private placement di obbligazioni per un valore nominale complessivo di 100 milioni di euro. Si prevede che il funding avrà esecuzione il 10 dicembre.
Le obbligazioni, con scadenza dicembre 2020, saranno quotate nel listino ufficiale della Borsa Irlandese e ammesse alla negoziazione sul relativo mercato. UBS Limited ha agito in qualità di Sole Placement Agent del Private Placement.
Congiuntamente all’emissione obbligazionaria, Kiko ha sottoscritto un nuovo finanziamento pari a 152 milioni con BNP Paribas e UniCredit SpA in qualità di Joint Underwriter e Joint Bookrunner.
Il private placement e il finanziamento, si legge nella nota, sono «finalizzati a supportare la società nello sviluppo del piano industriale che prevede, tra l’altro, un programma di aperture di punti vendita al fine di consolidare la propria presenza in Europa e sviluppare nuovi mercati, tra cui gli Stati Uniti e il Brasile, oltre che all’estinzione anticipata del finanziamento esistente».
