Sababa Security e HWG uniscono le forze. Gli advisor
Sababa Security – primario operatore italiano nel settore della cybersecurity che fornisce un’offerta integrata e personalizzata di prodotti e servizi gestiti per proteggere i diversi ambienti IT e OT dalle minacce informatiche, – e HWG – azienda specializzata nella fornitura di soluzioni di cybersecurity e servizi di consulenza a supporto di organizzazioni di grandi e medie dimensioni operanti in diversi settori – uniscono le forze per consolidare la loro posizione di grandi player italiani in un mercato in forte crescita.
HWG Group BidCo ha promosso un’offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Sababa Security negoziate su Euronext Growth Milan dal dicembre 2021, a un prezzo di 4,28 euro per azione, valore che risulta essere maggiore rispetto a quello della quotazione. L’ opa conclusa il 12 maggio 2023 ha avuto come obiettivo il delisting di Sababa dalla Borsa di Milano, avvenuto in data 23 maggio 2023. L’offerente è un veicolo riconducibile ad Investcorp Technology Partners, che rappresenta uno dei maggiori investitori in ambito tecnologico in Europa e agisce di concerto con i maggiori azionisti di Sababa ed HWG, in un ambizioso programma di sviluppo globale. L’operazione industriale di integrazione di Sababa ed HWG ha l’ambizione di incrementare la propria leadership di mercato nel settore della cybersecurity.
GLI ADVISOR
La società offerente è stata assistita da Fineurop Soditic in qualità di advisor finanziario esclusivo e da ADVANT Nctm in qualità di consulente legale. Sababa Security e i suoi azionisti sono stati assistiti da Gianni & Origoni in qualità di consulente legale.
Il team di Fineurop Soditic che ha seguito l’operazione è composto, lato M&A, da Germano Palumbo (Senior Partner e Head of M&A, foto a sinistra), Roberto Junior Amoroso (Senior Analyst) Paolo Taveggia (analyst); lato debito, da Umberto Zanuso (Senior Partner e Head of Structured Finance, foto a destra) Ilenia Furlanis (Partner) Giovanni Fanfani (Analyst).
I DETTAGLI
Attualmente, nel settore della cybersecurity si sta assistendo ad un forte consolidamento del mercato nel quale, sempre di più, le aziende clienti preferiscono selezionare operatori “one-stop shop”, in grado di fornire soluzioni a 360 gradi. Al tempo stesso, le minacce cyber continuano a evolversi in un panorama di cyber warfare che peggiora ulteriormente le cose ed aumenta la necessità di risorse ed investimenti economici per la Ricerca e lo Sviluppo.
Oggi, diviene fondamentale poter offrire ai clienti una copertura completa sui vari servizi di sicurezza cyber, in grado di coprire l’intero processo della catena del valore. L’obiettivo di questa operazione è quello di divenire un operatore più competitivo, in grado di supportare e soddisfare clienti di ogni dimensione e far fronte ad ogni richiesta proveniente dal mercato, coniugando cambiamento, innovazione e miglioramento dell’efficienza di gestione e qualità del servizio.
“HWG tutela le aziende da oltre 10 anni e nel tempo ha acquisito solide competenze e costruito un rapporto di profonda fiducia con i clienti. Sababa è un’azienda dinamica orientata all’innovazione. La combinazione delle competenze verticali e delle competenze specifiche di entrambe le aziende ci porterà a raggiungere ottimi risultati. L’obiettivo è diventare un partner sempre più presente per i nostri clienti, all’interno e all’esterno del perimetro di cybersecurity nazionale per supportare la crescita e rafforzare la cyber resilience del Paese”, ha commentato Enrico Orlandi, Co-Founder e CEO di HWG.
