Scouting Capital Advisors con Electronic Service nella cessione del capitale a DF Elettronica
Electronic Service, società attiva nella progettazione e realizzazione di schede e soluzioni elettroniche oltre che nel cablaggio, ha ceduto la totalità del proprio capitale a DF Elettronica, azienda attiva nel settore Electronic Manufacturing Services (EMS) facente parte del portafoglio del fondo di private equity con sede a Padova Gradiente. L’operazione si è perfezionata il 25 luglio 2024.
L’operazione di acquisizione finanziata da Crédit Agricole si inserisce in un piano strategico finalizzato a creare un gruppo leader in termini di offerta all’interno del mercato di riferimento. Con questa operazione il gruppo supera i 27 milioni di euro di fatturato, amplia il portafoglio di prodotti e servizi, rafforza l’impegno verso l’innovazione e la qualità diventando ancora più punto di riferimento per i propri clienti.
L’accordo concluso vedrà Dario Trentini, fondatore di Electronic Service, rimanere in azienda in qualità di Amministratore Delegato per supportare e condividere il piano di sviluppo del gruppo.
GLI ADVISOR
Nell’operazione, Electronic Service è stata assistita da Scouting Capital Advisors in qualità di advisor finanziario, con un team guidato dal managing partner Marco Musiani e composto dal director Richard Pratissoli e dall’analyst Davide Vallosio, dallo Studio legale Foschini Pagani per la contrattualistica e dallo Studio Gobbi Malossini Zampiccoli Commercialisti Associati per le tematiche fiscali.
Per Gradiente SGR ha operato una squadra composta dal partner Fabrizio Grasso, dall’Investment Manager Stefania Lotto e dall’Associate Massimiliano Doria.
DF Elettronica si è avvalsa dell’assistenza di VGN Studio Legale per la contrattualistica e la due diligence legale, di Epyon Consulting per la due diligence contabile, di Belluzzo International Partners per la due diligence fiscale, di Ramboll per la due diligence ambientale e di Advant NCTM per la strutturazione dell’operazione. Inoltre, Crédit Agricole è stata assistita dallo studio legale Dentons.
LE DICHIARAZIONI
“Siamo estremamente convinti che questa operazione possa dare modo al gruppo di crescere in maniera esponenziale in termini di proposta sul mercato e qualità del lavoro con proposte tecniche di avanguardia e la possibilità di soluzioni a 360°, partendo da progettazione, prototipazione, produzione, collaudi e cablaggi. Sarà, inoltre, un’ulteriore garanzia di crescita nella logica della continuità, qualità, sostenibilità ed espansione per i nostri clienti e in modo particolare per i nostri dipendenti e collaboratori che hanno contribuito in maniera sostanziale al raggiungimento di questi importanti risultati”, ha spiegato Dario Trentini.
“Siamo entusiasti di accogliere Electronic Service in DF Elettronica. Questa acquisizione amplia il nostro portafoglio di prodotti e servizi e rafforza il nostro impegno verso l’innovazione e la qualità. Le sinergie tra le nostre aziende creeranno nuove opportunità per i nostri clienti e dipendenti, portando una crescita sostenibile. Insieme, creeremo i presupposti per generare progressi significativi” – ha dichiarato Stefano Gallucci, CEO di DF Elettronica.
“Siamo entusiasti di sostenere l’acquisizione di Electronic Service da parte di DF Elettronica – ha dichiarato Fabrizio Grasso, partner di Gradiente SGR. – “Questa operazione strategica rappresenta un’opportunità per accelerare la crescita di DF Elettronica, arricchendo la nostra offerta con servizi di qualità nel design e nel cablaggio. Electronic Service, con la sua consolidata esperienza, si integrerà perfettamente con la nostra organizzazione, beneficiando e contribuendo al nostro impegno per l’innovazione e l’eccellenza operativa, creando così sinergie per un servizio clienti ancora più completo e avanzato”.
Electronic Service, società fondata nel 1991con sede a Riva del Garda (TN), è specializzata nella progettazione e produzione di schede e soluzioni elettroniche per elettrodomestici, macchinari e attrezzature industriali e ha chiuso il 2023 con un fatturato di oltre 10 milioni di euro.
Fondata nel 1983 e con sede a Calenzano (FI), DF Elettronica è specializzata nell’assemblaggio di schede elettroniche per applicazioni tecnologiche avanzate destinate a diversi settori, tra cui dispositivi medici, industriale e information and communications technology. Dal 2022 parte del fondo di private equity “Gradiente II”, gestito da Gradiente SGR, ha chiuso il 2023 con un fatturato di oltre 13,5 milioni di euro.
