Sei banche nel bond da 1 miliardo di Banco Popolare
Sarà da un miliardo di euro il bond senior a cinque anni lanciato questa mattina dal Banco Popolare, con un rendimento fissato a 240 punti base sopra il tasso midswap.
L’operazione è gestita da BofA Merrill Lynch, Banca Aletti, Goldman, Hsbc, Mediobanca e Nomura.
Il rating dell’emittente è Ba3 per Moody’s, BB per Fitch e BBB per Dbrs.
In mattinata gli ordini ammontavano a oltre 4,5 miliardi e una prima guidance di rendimento era stata fornita stamane in area 260 pb, poi rivista in area 250 pb. Il pricing dell’obbligazione è atteso in giornata.
