Smart Capital raccoglie oltre 2 milioni di euro con l’aumento di capitale

Smart Capital, holding di partecipazioni industriali di tipo permanent capital specializzata in investimenti di private equity e di private investments in public equity, ha reso noti i risultati dell’offerta in opzione delle sue nuove azioni ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale sociale in opzione, a pagamento e in via scindibile e progressiva, deliberato dal Cda lo scorso 11 novembre 2025. Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 24 novembre 2025 e conclusosi in data oggi, sono stati esercitati 7.559.247 diritti di opzione per la sottoscrizione di 1.233.705 nuove azioni, pari al 25,65% circa del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore pari a 2.035.613,25 euro.

I DETTAGLI DELL’AUMENTO DI CAPITALE

I rimanenti 21.908.370 diritti di opzione non esercitati durante il periodo di opzione, che danno diritto alla sottoscrizione di massime 3.575.550 nuove azioni, corrispondenti al 74,35% circa del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore pari a 5.899.657,50, saranno offerti in Borsa da Smart Capital, per il tramite di Banca Akros, nelle sedute del 16 e 17 dicembre 2025, salvo chiusura anticipata dell’offerta in caso di vendita integrale dei diritti. Nell’ambito dell’offerta in Borsa i diritti saranno offerti sul mercato Euronext Growth Milan. Nella prima seduta sarà offerto l’intero quantitativo dei diritti inoptati, nella seduta successiva saranno offerti i diritti eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I diritti inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle nuove azioni al prezzo di 1,65 euro cadauna, nel rapporto di 55 nuove azioni ogni 337 diritti acquistati.

L’esercizio dei diritti inoptati acquistati nell’ambito dell’offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle nuove azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli:

• entro e non oltre il 17 dicembre 2025, con pari valuta, nel caso in cui l’offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei diritti inoptati nella seduta del 16 dicembre 2025;
• entro e non oltre il 18 dicembre 2025, con pari valuta, nel caso in cui i diritti inoptati non siano integralmente venduti in data 16 dicembre 2025 e l’offerta in Borsa si chiuda il 17 dicembre 2025.

Le nuove azioni sottoscritte entro la fine dell’offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli al termine della giornata contabile dell’ultimo giorno di esercizio dei diritti inoptati con disponibilità in pari data. All’esito dell’offerta in Borsa, il Cda della società si riserva la facoltà di individuare a propria discrezione soggetti terzi cui collocare le nuove azioni offerte ed eventualmente non ancora sottoscritte, entro il termine finale del 30 aprile 2026.

Questo mese Smart Capital ha anche ceduto il 100% del capitale sociale di Midsea, società interamente controllata da Midolini Group, a sua volta partecipata da Smart Capital. L’ha rilevata il fondo Equiter Infrastructure II, gestito da Equiter sgr, primaria società di gestione del risparmio specializzata in investimenti in infrastrutture nel segmento mid-market, con principale focus sul mercato italiano.

In foto, da sinistra a destra Andrea Costantini, presidente e amministratore delegato di Smart Capital e Andrea Faraggiana, managing partner e direttore generale