Somacis (Bain Capital-Chequers) amplia il suo bond a 760 milioni di euro
Castello Bidco, società capogruppo del gruppo Somacis (società di Castelfidardo attiva nello sviluppo e produzione di circuiti stampati ad alta complessità per tlc, medicale, difesa, impianti industriali e auto) controllata dal fondo di private equity Bain Capital e partecipata da Chequers, ha collocato altri 100 milioni di euro di Senior Secured Floating Rate Notes a scadenza 2031. Il prestito si aggiunge alla precedente emissione effettuata poche settimane fa dalla stessa Castello Bidco per 110 milioni di euro, a valere sul bond originariamente emesso per 550 milioni a novembre 2024. Il bond raggiunge così una dimensione complessiva di 760 milioni di euro.
GLI ADVISOR
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison ha assistito l’emittente e Bain Capital per i profili di diritto statunitense e inglese.
Latham & Watkins ha affiancato l’emittente per i profili di diritto italiano.
Ropes & Gray ha seguito l’emittente per i profili corporate di diritto italiano.
Pirola Pennuto Zei & Associati ha supportato l’emittente per quanto concerne gli aspetti fiscali dell’operazione.
PedersoliGattai, con Milbank, ha prestato assistenza per gli aspetti di diritto italiano ai purchasers dell’operazione.
