Tre acquisizioni per CareHub (Quadrivio Group e TEC). Tutti gli advisor
CareHub, società controllata da Silver Economy Fund, veicolo gestito da Quadrivio Group e da TEC (The Equity Club), iniziativa di club deal promossa da Mediobanca, ha perfezionato, attraverso la holding Brexia Med, l’acquisizione di Magalini Medica, Centro Medico Blu Gallery e TFM.
Magalini Medica è un centro con oltre 30 anni di esperienza specializzato in ortopedia, fisioterapia e riabilitazione, mentre Centro Medico Blu Gallery e TFM sono centri polispecialistici che offrono prestazioni sanitarie in numerose discipline specialistiche e servizi diagnostici.
Con queste acquisizioni il gruppo consolida la propria presenza in Abruzzo e Veneto e fa il proprio ingresso nelle Marche, portando la rete complessiva a 21 società distribuite tra Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Abruzzo, Umbria, Toscana e Marche.
Gli advisor
Le attività di financial, tax e legal due diligence sono state svolte da PwC per l’acquisizione di Centro Medico Blu Gallery e da EY-Parthenon per le acquisizioni di Magalini Medica e TFM, nell’ambito dell’assistenza fornita a Brexia Med.
Per la due diligence finanziaria, il team PwC è stato coordinato dal partner Nicolò Brombin con Daniela Zagolin (director), Andrea Maso (senior associate) e Maria Chiara Girardi (associate). La due diligence legale è stata condotta da PwC Legal con un team guidato dal partner Filippo Zucchinelli, composto da Giulio Della Casa (director) e Andrea Pallone (manager). Sul fronte fiscale, PwC Tax ha operato con un team coordinato dal partner Nicola Broggi, affiancato da Pietro Bertolotti (director) e Letizia Colombo (manager).
EY-Parthenon ha assistito Brexia Med nell’acquisizione di Magalini Medica e TFM per i servizi di due diligence finanziaria, con il team della partner Eliana Basile (in foto) e del senior manager Gianluca Ricci. EY ha inoltre assistito Brexia Med per i servizi di due diligence fiscale, con il team del partner Quirino Walter Imbimbo e del senior manager Lorenzo Turco e di due diligence legale, con il team del partner Matteo Zapelli e del senior manager Giuseppe Vacchiano.
Per l’acquisizione di Centro Medico Blu Gallery, Brexia Med è stata invece seguita da Gianni & Origoni.
Gli aspetti notarili delle operazioni sono stati curati dal notaio Lorenzo Stucchi dello Studio Restuccia & Stucchi Notai Associati.
Le acquisizioni sono state seguite per CareHub da Alessandro Bartucci, Gianluca Santoro e Andrea Mingrone.
