TRE BANCHE PER IL BOND A 7 ANNI DI SEA

Sea, società che gestisce i servizi aeroportuali degli scali milanesi di Malpensa e Linate, ha aperto il libro ordini per un bond 7 anni senior unsecured, con indicazioni iniziali di rendimento comprese tra 3,25% e 3,375%. Lo riferisce Ifr, servizio di Thomson Reuters. I bookrunner sono Bnp Paribas, Mediobanca e Morgan Stanley. Il pricing dell'emissione è atteso in giornata. Il bond è provvisto di una serie di clausole, tra cui una sulla variazione dei soci di controllo e una che pone un tetto per il rapporto debito netto e Ebidta a un rapporto di 3,8.