Tutte le banche nel collocamento di 20 milioni di azioni di Lottomatica
Gamma Intermediate S.à r.l. ha completato il collocamento di 20 milioni di azioni di Lottomatica, rappresentanti circa il 7,9% del capitale sociale di Lottomatica, attraverso un collocamento privato mediante un’offerta tramite accelerated bookbuilding. Il prezzo di vendita del collocamento determinato nel contesto dell’offerta, tramite accelerated bookbuilding, rivolta agli investitori istituzionali è stato fissato a 10,90 euro per azione, con il settlement previsto per il giorno 21 marzo 2024 o intorno a tale data. Gamma Intermediate manterrà una partecipazione pari al 57,4% del capitale sociale di Lottomatica dopo il completamento del collocamento.
Gamma Intermediate ha accettato un lock-up di 60 giorni per le proprie rimanenti azioni di Lottomatica, subordinatamente al waiver da parte dei joint global coordinators e ad alcune altre deroghe consuete.
Barclays Bank PLC e Deutsche Bank AG agiscono nel ruolo di joint global coordinators e joint bookrunners e Apollo Capital Solutions, Bnp Paribas, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, Jefferies, Morgan Stanley e UniCredit, agiscono nel ruolo di joint bookrunners. BTIG e Siebert agiscono in qualità di co-managers. Barclays, in particolare, ha agito con un team composto da Paolo De Luca (managing director, head of financial sponsors Italy); Stefano Conte (managing director, head of Southern Europe ECM); Roberto Ronchi (vice president, ECM).
