Tutti gli advisor nel deal tra Illa e Bialetti per l’acquisizione di Aeternum
Illa e Bialetti hanno sottoscritto un accordo quadro che disciplina la cessione, da parte di Bialetti a Illa, del ramo d’azienda costituito dal complesso di beni funzionali all’approvvigionamento, distribuzione e commercializzazione di prodotti a marchio “Aeternum”.
L’operazione verrà strutturata in due fasi: la prima concerne il conferimento, da parte di Bialetti, del Ramo d’Azienda Aeternum in una NewCo e la seconda ha ad oggetto la cessione da parte di Bialetti a Illa, o a società da essa designata, dell’intero capitale sociale della società di nuova costituzione.
Nel dettaglio, l’accordo prevede che Illa paghi a Bialetti, quale corrispettivo per la cessione, restando escluso il capitale circolante: 3,8 milioni di euro alla data di esecuzione e un earn-out di 1,5 milioni al raggiungimento di specifici target.
GLI ADVISOR
Bialetti è stata assistita dallo Studio Legale BonelliErede, in qualità di advisor legale, e da Fineurop
Soditic, in qualità di advisor finanziario, che ha agito con un team composto da Germano Palumbo (Senior Partner), Roberto Junior Amoroso (Senior Analyst) e Laura Giannetti (Analyst). Per il team di Bialetti Andrea Sellini (Group Legal e IR Manager) e Michela Partipilo (Group CFO).
LE DICHIARAZIONI
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bialetti, Francesco Ranzoni, ha commentato: “Siamo
molto lieti di annunciare la riuscita di questa importante cessione strategica. Un’operazione, già prevista dal Piano Industriale 2020-2024, che conferma la direzione precisa del nostro operato e il costante focus verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La cessione del marchio “Aeternum” permetterà ulteriormente al Gruppo di focalizzarsi sulle priorità strategiche e di business: consolidare Bialetti come brand rilevante nel mondo del caffè e sostenere una forte spinta all’internazionalizzazione del marchio. Garantiremo una transizione lineare, dando a tutti gli stakeholders una seria continuità del business, delle attività commerciali e di marketing, nonché di tutte le operations”.
