Usco (Oep) compra Italtractor ITM. Gli advisor coinvolti
Usco, società attiva nella fornitura di componenti aftermarket e OEM per il settore delle macchine movimento terra, controllata da ITR World e partecipata dal fondo One Equity Partners, ha sottoscritto l’accordo per l’acquisizione del 100% del capitale di Italtractor ITM. Il target, attivo nella progettazione, produzione e distribuzione di componenti e soluzioni complete di sottocarro, è attualmente di proprietà di Titan ITM Holding e Titan Europe Limited, entrambe società del gruppo Titan International.
Il closing dell’operazione è previsto per gennaio 2027 e resta subordinato all’ottenimento delle autorizzazioni da parte delle competenti autorità antitrust e di foreign direct investment (FDI). L’operazione si inserisce nel percorso di crescita internazionale di Usco: con l’ingresso di Italtractor ITM nel perimetro del gruppo entrano anche le relative società controllate in Germania, Spagna, Brasile, Stati Uniti, Cina, Australia e India, con un rafforzamento della capacità produttiva del nuovo gruppo che verrà a costituirsi.
Gli studi coinvolti
Usco è stata affiancata da Eidos Partners in qualità di advisor finanziario, con un team composto da Simone Dragone e Caterina Micoloni. BDO ha curato la due diligence fiscale con la partner Eleonora Briolini, il senior manager Jacopo Meregalli e il manager Edoardo Mangiarotti, oltre alla due diligence legale con i partner Andrea Angelillis e Alessio Bonaiuto, supportati dai senior manager Giacomo Caudana e Arianna Lucariello. KPMG ha infine seguito la due diligence finanziaria con Andrea Longoni, partner, e Giovanni Lucchese, manager.
Simmons & Simmons ha assistito Usco in tutti gli aspetti legali dell’operazione.
Titan e ITM sono stati seguiti da Gianni & Origoni. Poggi & Associati ha prestato assistenza per gli aspetti fiscali.
