Vitale e Kpmg con FSI nell’offerta a Banco BPM per la costituzione di un nuovo polo nella monetica
Banco BPM, dopo aver esaminato le offerte ricevute da primari operatori del settore, ha deliberato di concedere un’esclusiva a FSI SGR, Pay Holding e BCC Pay in relazione all’avvio del progetto per la valorizzazione del business della Monetica.
L’esclusiva è finalizzata alla negoziazione e alla definizione dei termini e delle condizioni di una potenziale partnership nei settori dell’issuing e dell’acquiring, con contestuale attivazione di una joint venture, nel cui capitale la Banca potrà entrare con una quota significativa.
La nuova partnership potrà portare alla creazione del secondo operatore nazionale per dimensioni, interamente controllato da istituzioni Italiane, al quale Banco BPM intende conferire le proprie attività nel business della monetica, con riconoscimento di un corrispettivo misto per cassa e in azioni comportante benefici anche in termini di capitale; è prevista la contestuale sottoscrizione di un accordo distributivo che permetterà alla Banca di preservare i livelli commissionali running (circa 140 milioni di euro nel 2022) e di sfruttare tutto il potenziale di valorizzazione – quantificabile in oltre 2 miliardi di euro in termini di NPV
– in un settore ad alto potenziale di crescita in termini di volumi e di ricavi.
Il consiglio di amministrazione ha conferito quindi mandato all’amministratore delegato per negoziare i termini e le condizioni della potenziale operazione, che è soggetta alle autorizzazioni di legge, nonché per procedere all’eventuale sottoscrizione del memorandum of understanding di natura vincolante.
GLI ADVISOR
Vitale con un team composto da Orlando Barucci (nella foto a sinistra), Gaia Mazzalveri, Francesco Fornarelli, Sara Martini, Enrico Biano e Domenico Soprano, ha agito in qualità di advisor di FSI nella presentazione dell’offerta a BPM volta alla costituzione di un nuovo polo nella monetica. KPMG è stato advisor finanziario di FSI con il team corporate finance guidato dal partner Silvano Lenoci e composto da Chiara Antonaci (nella foto a destra), associate director, Giovanni Acquistapace, manager, e Francesco Addeo, executive.
