IMI E ROTSCHILD NELLE DUE DILIGENCE PER PITTAROSSO
Sono parecchie le offerte presentate sul tavolo degli advisor Banca Imi e Rothschild per Pittarosso, la catena di negozi di calzature controllata dal 2011 al 76% da 21 Investimenti di Alessandro Benetton , affiancato dal fondo Quadrivio, e partecipata al 24% dai fratelli Pittarello, che ha avviato la fase di due diligence.
Le offerte vincolanti sono attese per metà novembre e secondo quanto scrive MF, hanno già dimostrato il loro interesse sia operatori di private equity, tra i quali BC Partners, Clessidra, Permira, Ardian e Change Capital, sia soggetti industriali nello stesso settore, quali Bata e Deichmann.
La valutazione del gruppo si aggira sui 250 milioni di euro, pari cioè a una volta il fatturato consolidato atteso per quest'anno. I ricavi di Pittarosso sono in crescita, dai 116 milioni nel 2011 ai 196 milioni dell'anno precedente.
La valutazione corrisponde anche a un multiplo di almeno 8 volte l'ebitda atteso per l'esercizio in corso attorno a 30 milioni di euro dai 21 milioni del 2013.
