SEI BANCHE PER IL BOND A 7 ANNI DI CNH INDUSTRIAL
Cnh Industrial ha lanciato oggi un bond a 7 anni da 700 milioni di euro, con ordini che hanno superato il miliardo e mezzo. L’operazione è stata affidata a Bbva, Citi, Deutsche Bank, Natixis, Rabobank e UniCredit.
Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che il rendimento dell’obbligazione è stato fissato al 3%, dopo una prima indicazione stamane compresa tra il 3,125% e il 3,250%, poi rivista in area 3,125%. Cnh ha in circolazione bond per poco meno di 8 miliardi di euro; le prime scadenze sono previste l’anno prossimo, per circa 1,6 miliardi (1 miliardo di euro a marzo, più un bond in dollari a novembre, da 750 milioni).
La nuova emissione rappresenterà il punto più avanzato della curva del debito di Cnh: la scadenza più lunga in euro attualmente emessa dalla società è il senior da 1 miliardo al marzo 2019 cedola 2,75%, che sul mercato scambia oggi al prezzo di 101,2019, per un rendimento in area 2,46% (Su luglio 2019 c’è anche una scadenza in dollari da 500 milioni).
