Enav sceglie Intesa e Bnp per il bond

Dopo una fase di selezione, che si è conclusa il 26 maggio scorso, Enav ha scelto Intesa Sanpaolo e Bnp Paribas quali banche incaricate di lanciare sul mercato dei capitali in primo bond della società in vista della privatizzazione.

Nel dettaglio, si tratta di un private placement dal valore complessivo di 180 milioni, ovvero l’equivalente della riduzione di capitale di Enav decisa dall’azionista ministero del Tesoro nei mesi scorsi, un tasso fisso e una probabile durata di 7 anni.

L’obiettivo del bond è di spianare la strada in vista della privatizzazione e dotarela scietà di una leva finanziaria che la renda in linea con i competitor europei.  L’operazione verrà probabilmente avviata a metà luglio e nel frattempo le banche e l’advisor legale cominceranno a lavorare al prospetto informativo e a sondare l’interesse del mercato.