Banca Popolare di Vicenza arranger nel minibond da 35 mln di Micoperi
Micoperi, società attiva nel settore dell’industria petrolifera off shore, ha emesso un prestito rappresentato da obbligazioni denominato «Micoperi S.p.A. 5,75% 2015 – 2020» per un ammontare totale di 35 milioni di euro con scadenza 2020 e cedola del 5,75%.
Nell’ambito dell’emissione obbligazionaria della Micoperi, Banca Popolare di Vicenza, con il team della Divisione Finanza guidato dal vice direttore generale Andrea Piazzetta (nella foto) ha svolto il ruolo di arranger, banca agente e sottoscrittore e, congiuntamente con KNG Securities LLP, il ruolo di collocatore delle obbligazioni.
Lo studio legale Orrick ha agito in qualità di deal counsel nella strutturazione e nel collocamento del prestito obbligazionario e nell’ammissione a quotazione dello stesso sul segmento ExtraMOT Pro del Mercato ExtraMOT di Borsa Italiana.
