CARIPARMA LANCIA UN COVERED BOND A SETTE ANNI

Nuova emissione benchmark per Cariparma, che in mattinata ha lanciato un covered bond a sette anni, raccogliendo nella prima parte della giornata ordini per 1,25 miliardi di euro. Lo si apprende da fonti bancarie, le quali riferiscono che nel frattempo lo spread si e' ristretto a 25 punti base sul midswap, sotto dunque la 'guidance' iniziale indicata nell'area di 25-30 punti base.

Con questo premio, secondo gli esperti, 'il titolo dovrebbe rendere 0,90-0,95%. Un rendimento che si confronta con l'1,4% oggi riconosciuto dal Btp corrispondente. L'operazione Cariparma è stata curata da un pool di banche composto da Banca Imi, Erste Group, Lbbw, NordLB, UniCredit e Credit Agricole Cib.