IMI, DB, NATIXIS E ALETTI PER IL BOND DI VENETO BANCA

Veneto Banca ha collocato in meno di 3 ore un bond da 500 milioni di euro. L’operazione è stata curata dall’istituto in collaborazione con Banca IMI, Deutsche Bank e Natixis come lead managers e con Banca Aletti come co-lead.
L’ obbligazione, di durata quinquennale, ha incontrato il favore di 220 investitori istituzionali, più della metà esteri. La domanda e’ stata più di quattro volte superiore alla richiesta iniziale, che era di 300 milioni di euro, raccogliendo ordini per oltre 1,250 miliardi di euro.
L’ obbligazione, con scadenza al 20 maggio 2019, offre una cedola fissa annuale del 4% con un rendimento del 4.1% al prezzo di reoffer.