Finaria emette un bond da 30 milioni sottoscritto da Oaktree
Finaria verso la ristrutturazione del debito. La holding delle attività alberghiere e di grande distribuzione che fanno capo all’imprenditore Antonino Pulvirenti, ha siglato un accordo nell’ambito di un piano ex art. 67 L.F. in base al quale il gruppo emetterà un prestito obbligazionario private placement, garantito e non subordinato, per 30 milioni di euro.
Il bond è stato sottoscritto da Ecs Finaria sarl e di cui è stato arranger OCM Luxembourg ECS sarl, entrambi veicoli che fanno capo all’operatore di private equity Usa specializzato in turnaround Oaktree Capital Management. Il bond è disciplinato dalla legge inglese ma accentrato per la dematerializzazione presso Monte Titoli e prevede una clausola piyc in relazione al pagamento degli interessi.
I proventi derivanti dall’emissione obbligazionaria, si legge in una nota, saranno interamente utilizzati per ripagare il debito della società, con obiettivo di rilancio del gruppo.
Nell’operazione è stata supportata dall’advisor finanziario Capitalink. Securitisation Services ha agito in qualità di trustee, security agent, registrar e custodian bank e Banca Finanziaria Internazionale ha agito in qualità di principal paying agent.
