BANCA IMI NELLA CARTOLARIZZAZIONE DA 180 MLN DI BANCA PRIVATA
Banca IMI ha agito come di sole arranger per Banca Privata Leasing in un'operazione di cartolarizzazione derivante da un portafoglio crediti leasing, per un valore nominale complessivo pari a circa 180 milioni di euro.
L’operazione, strutturata dal team Credit Solutions Group del Capital Markets di Banca IMI guidato da Biagio Giacalone (nella foto) , è stata perfezionata dalla società veicolo TRICOLORE 2014 SPV SRL.
I crediti a garanzia dei titoli emessi derivano da contratti stipulati principalmente con piccole e medie imprese dell’Emilia Romagna e della Lombardia, il portafoglio presenta complessivamente un seasoning medio di 4,5 anni.
I titoli sono stati emessi in tre classi: una classe senior per 100 milioni di euro, cui è stato attribuito un rating pari a A3/AA rispettivamente da Moody’s e DBRS, una classe mezzanine pari a 20 milioni (rating Baa3/BB) e una classe junior per 60 milioni sottoscritta dall’originator. I titoli di classe senior e mezzanine sono stati ammessi alla quotazione alla Borsa del Lussemburgo e sono stati sottoscritti da investitori istituzionali.
«L’interesse degli investitori per questa operazione conferma che la cartolarizzazione dei prestiti alle PMI italiane, erogati anche attraverso contratti di leasing, consente di allargare le fonti di finanziamento degli originator bancari di medie dimensioni – ha affermato Giacalone -, e rappresentano quindi una leva importante per la ripresa degli investimenti».
«L’operazione è la terza del genere perfezionata dal nostro Istituto – spiega Paolo Caroli, amministratore delegato – dopo le precedenti esperienze positive concluse nel 2002 e nel 2005 e rientra in una scelta di diversificazione delle fonti di finanziamento come previsto dal nostro piano strategico di impresa».
Banca Privata Leasing, originator dei crediti, opera come intermediario specializzato nel settore del leasing sin dal 1987 e si è trasformata in banca nel 2011. Sviluppa principalmente il suo giro d’affari nel Nord Italia, in particolare in Emilia Romagna e in Lombardia.
