INTEGRAE GLOBAL COORDINATOR DELL’IPO DI ENERGY LAB

Integrae SIM agisce come Global Coordinator nella quotazione di Energy Lab sull’AIM Italia, mercato dedicato alle piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita. Il team della società che affianca Energy Lab è composto da Luigi Giannotta (direttore generale, in foto) Luca Di Liddo (corporate finance) e Salvatore Genovese.
Mazars agisce come revisore dei conti, mentre lo studio Legance come advisor legale (clicca qui per conoscere il team di avvocati).
La matricola attiva nelle rinnovabili ha soli 5 anni di vita ma 10 milioni di fatturato e un Ebitda del 20%.
L’operazione sarà in aumento di capitale e non ci sarà vendita di azioni da parte dei soci attuali. L’operazione avrà un valore di circa 10 milioni, divisi fra aumento di capitale ed emissione di un bond convertibile, con un flottante previsto al 20%.