Nuovo bond da 200 milioni per Gamenet

Gamenet Group spa, la società di giochi e scommesse controllata da Trilantic Capital Partners, dopo l’integrazione con Intralot Italia, sta per lanciare sul mercato un bond da 200 milioni di euro.

Il roadshow internazionale per il titolo, che ha scadenza 2021 con opzione call dopo il secondo anno, è partito lunedì 18 luglio fino a giovedì 21 e i joint bookrunner sono Credit Suisse, Unicredit, Banca Imi, Jeffries e Ubs.

I proventi del bond saranno usati per riacquistare il bond di Gamenet da 200 milioni attualmente in circolazione a scadenza 2018 con cedola 7,25% emesso nel luglio 2013 e quotato all’ExtraMot Pro per il quale la società ha annunciato che eserciterà l’opzione call al prezzo di 101,8125 centesimi e per il quale ha lanciato un’offerta di acquisto lo scorso venerdì 15 luglio. L’offerta si chiude il prossimo 25 luglio.