Lecta prepara un bond da 590 mln e offre uno scambio sui vecchi titoli

Lecta, gruppo cartiero europeo di cui fa parte Cartere del Garda e controllato da CVC Capital Partners, si prepara a lanciare un nuovo bond da 590 milioni di euro in due tranche (a tasso variabile al 2022 e a tasso fisso al 2023), che andrà a rifinanziare le due emissioni in circolazione. Si tratta di un’operazione di acquisto e scambio simile a quella condotta poco più di quattro anni fa.

Jointbookrunner del collocamento sono Deutsche bank, Credit Suisse, BBVA e Unicredit.

Nel maggio 2012, infatti, il gruppo aveva emesso i due bond rispettivamente da 390 milioni a tasso variabile a scadenza 2018 e 200 milioni a tasso fisso al 2019 che aveva utilizzato per riacquistare i due bond allora in circolazione (da 598 milioni e 131 milioni, entrambi a scadenza febbraio 2014).

Ora questa nuova offerta di scambio che ha una scadenza fissata per il prossimo 22 luglio.

Noemi

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