Mps chiama le banche per un covered bond scadenza gennaio 2022
Mps ha dato mandato a un gruppo di banche, composto da Jp Morgan, Rbs, UniCredit e Mps Capital Services, di gestire l’emissione di un’obbligazione garantita in euro, di ammontare benchmark, con durata sei anni (gennaio 2022).
Lo riferisce uno dei lead manager a Reuters, aggiungendo che il collocamento verrà lanciato nei prossimi giorni, in relazione alle condizioni di mercato.
Il rating atteso del titolo è A2 per Moody’s, BBB per Fitch e A(high) per Dbrs, che lo rende sottoscrivibile dalla Bce nell’ambito del proprio programma di acquisto asset.
Si tratta della prima emissione covered di Mps secondo il nuovo schema ‘Conditional pass through’, dopo l’approvazione lo scorso giugno da parte dell’assemblea degli obbligazionisti della modifica del programma di obbligazioni garantite ‘Soft bullet’.
