Cariparma lancia un covered bond da 1 mld
Con un pool di banche guidate da Crédit Agricole CIB, e composto dai joint bookrunners ING, Lloyds, Natixis, Santander e UniCredit Bank AG, Cariparma ha emesso una serie di obbligazioni bancarie garantite per un importo di 1 miliardo di euro destinata all’euromercato.
L’emissione rientra nel programma di covered bond da 8 miliardi della banca ed è stata quotata sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo. Le OBG emesse, che hanno ottenuto un rating pari a “Aa2” da parte di Moody’s, hanno una durata di otto anni con scadenza 16 giugno 2023 e prevedono un tasso mid swap maggiorato di uno spread di 16 punti base e cedola annua lorda pari a 0,875% .
