Cariparma lancia un covered bond da 1 mld a 8 anni
Cariparma, la controllata italiana di Credit Agricole, ha emesso in mattinata un covered bond da un miliardo di euro e intorno alle ore 10,40 gli ordini ammontavano a oltre 1,3 miliardi.
La guidance di rendimento è stata portata a 18 punti base, più o meno 2 pb, sopra il tasso midswap, dopo una prima indicazione stamane in area 20 centesimi. Lo scorso dicembre Cariparma aveva collocato un altro covered bond, sempre da un miliardo, con scadenza gennaio 2022, prezzato a 25 pb sopra midswap. Il collocamento odierno è gestito da Credit Agricole Cib, Ing, Lloyds, Natixis, Santander e Unicredit.
L’obbligazione ha rating atteso di ‘Aa2’ da Moody’s.
