Pool di banche nel riacquisto di azioni di Kendrion

Banca IMI, Mediobanca e Natixis hanno agito in qualità di joint lead manager mentre UBI Banca ha agito in qualità di co-manager in riferimento all’operazione di riacquisto parziale mediante tender offer di 90 milioni di euro di obbligazioni di Kedrion S.p.A. outstanding con cedola 4,625% e scadenza 2019 da parte della stessa società (le “obbligazioni del 2019”) e alla contestuale emissione di obbligazioni con cedola 3% e scadenza 2022 (le “obbligazioni del 2022”) da 350 milioni.

Le obbligazioni del 2019 (che rimangono outstanding per circa €60 milioni) e le obbligazioni del 2022 sono quotate presso il mercato regolamentato (Main Securities Market) gestito dalla Borsa irlandese (Irish Stock Exchange).