Foresight, closing dell’acquisizione del 90% di ETA. Gli advisor
Foresight Group ha perfezionato l’acquisizione del 90% del capitale di ETA – Energie Tecnologie Ambiente, impianto di termovalorizzazione dalla capacità di 16,8MW nel comune di Manfredonia in Puglia e attivo dal 2012.
L’operazione è stata effettuata mediante due veicoli di investimento gestiti da Foresight Group: JLEN, fondo chiuso per le infrastrutture ambientali quotato alla Borsa di Londra, e Foresight Energy Infrastructure Partners Limited, fondo chiuso lussemburghese dedicato a progetti sostenibili di transizione energetica, che acquisiranno rispettivamente una quota di partecipazione del 45%. Marcegaglia Investments, attuale socio di ETA, manterrà una partecipazione del 10% dell’impianto di recupero energetico.
ETA è un’azienda italiana operante nel settore energetico che attraverso l’impianto di recupero chiude il ciclo della gestione dei rifiuti urbani nella Regione Puglia.
Foresight Group si è avvalsa della consulenza di PwC – con un team guidato dai partner Emanuele Franchi e Nicola Broggi, e composto da Antonio Cutini e Letizia Carrara – per gli aspetti finanziari e tax – mentre quelli tecnici sono stati curati da Fichtner.
L’azienda è stata assistita da Ashurst in qualità di advisor legale, con un team guidato dal partner Carloandrea Meacci, con il supporto del partner Nick Stalbow relativamente ai contratti di progetto e della counsel Anna Pinzuti relativamente agli aspetti M&A, nonché delle senior associates Federica Periale e Michelle Davenport, degli associates Federico Piccione, Yasmina Tourougou e Tom Penton e del trainee Alberto Chiusin; la partner Elena Giuffrè e l’associate Gianluca Di Stefano hanno fornito assistenza nel contesto dell’esercizio di due diligence relativo all’operazione.
Orrick, con lo special counsel Francesco Seassaro e Ashurst, con Anna Pinzuti, hanno assistito, rispettivamente, JLEN Environmental Assets Group (UK) Limited e Foresight Energy Infrastructure Partners 1 nella predisposizione dei patti parasociali tra i due fondi correlati all’investimento nel capitale sociale di ETA.
