Mediobanca e Rothschild a fianco di ERG nell’accordo con Enel Produzione

ERG ha concluso oggi, attraverso la propria controllata ERG Power Generation, un accordo con Enel Produzione per la cessione dell’intero capitale di ERG Hydro, per un corrispettivo di un miliardo di euro.

Nell’operazione ERG è stata assistita dal team legale inhouse guidato da Andrea Navarra con il supporto degli avvocati Raffaella Romei e Federica De Luca.

Rothschild e Mediobanca hanno svolto congiuntamente il ruolo di advisor finanziario. Rothschild ha assistito ERG con un team composto da Alessandro Bertolini Clerici (nella foto), Tommaso Bricola, Edoardo Pasquotti, Riccardo Vergine, Stefano Selva. Il team di Mediobanca era invece composto da Claudia Fornaro, Stefano Cozzi, Federico Feleppa e Antonio Guglielmi.

Enel Produzione è invece stata assistita da Deloitte Financial Advisory e Studio Tributario e Societario – Deloitte che hanno svolto, congiuntamente, il ruolo di advisor finanziario e fiscale. Il team multidisciplinare era coordinato, dal lato financial, da Marco Vulpiani e Luca Petroni, con il supporto di Mariapia Tummolo; sotto il profilo fiscale il team è stato coordinato da Riccardo Gabrielli e Antonio Piciocchi e composto da Alessandro Fasolino, Silvia di Florio e Sofia Di Cave.

Lo studio DLA Piper ha avuto il ruolo di advisor legale, EY il ruolo di advisor accounting and tax, Arup il ruolo di technical advisor e Ref-e il ruolo di advisor di mercato.

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