Equita al fianco di Racing Force nell’ammissione su Euronext Growth Milan
Racing Force – operatore mondiale nel settore delle attrezzature per la sicurezza negli sport motoristici – ha reso noti i risultati definitivi del collocamento istituzionale, quest’ultimo chiuso con un prezzo pari a 4,5 euro per azione e una raccolta di 31 milioni di euro circa (inclusa l’opzione di over allotment).
L’elevato interesse da parte del mercato si è tradotto in una domanda superiore a 6 volte l’offerta, un’allocazione prevalentemente concentrata su investitori di natura long only e una significativa componente internazionale.
Alla data di inizio delle negoziazioni Racing Force capitalizzerà circa 107 milioni di euro con un flottante pari a circa il 29% se si include l’opzione di over allotment.
Equita ha agito in qualità di sole global coordinator, sole bookrunner, Euronext Growth Advisor e specialista. L’operazione, chiusa con successo grazie anche alla collaborazione tra il team di global financing e la sala operativa di Equita, si configura come la prima ammissione a livello mondiale nel segmento delle attrezzature per la sicurezza negli sport motoristici e la seconda per dimensioni su Euronext Growth Milan del 2021 (se si escludono le SPAC).
Con tale operazione Equita rafforza ulteriormente il proprio ruolo di leading ECM franchise sul mercato domestico. Il Gruppo ha infatti recentemente gestito a diverse operazioni, tra cui le IPO di Defence Tech, REVO e ALA – Advanced Logistic for Aerospace e le emissioni obbligazionarie di OVS, Alerion Clean Power, FNM, WIIT, Italian Wine Brand, Newlat Food e Webuild.
