Industrie De Nora si quota su Euronext Milan

Industrie De Nora, multinazionale italiana, fornitore di tecnologie, apparecchiature e componenti per i più importanti processi elettrochimici industriali, ha completato, a conclusione di un percorso condiviso tra l’azionista di controllo, la famiglia De Nora, e il socio di minoranza Snam, l’offerta finalizzata alla quotazione su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana.
La capitalizzazione della società al primo giorno di negoziazioni, previsto per il 30 giugno 2022, sarà pari a circa euro 2,7 miliardi.
L’ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito di un collocamento istituzionale che ha raccolto complessivi euro 474 milioni realizzato mediante l’offerta di n. 14.814.814 azioni risultanti dall’aumento di capitale della Società per un controvalore pari a euro 200 milioni e n. 20.260.868 azioni offerte dagli azionisti venditori composti dai veicoli della famiglia De Nora e Snam, per un controvalore pari a euro 274 milioni. È inoltre prevista la concessione da parte degli azionisti venditori di un’opzione c.d. greenshoe per l’acquisto di ulteriori massime n. 5.261.352 azioni al prezzo di offerta. In caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe, il ricavato complessivo sarà pari a euro 545 milioni.
Nell’ambito dell’Offerta, Credit Suisse e Goldman Sachs International agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners, BofA Securities, Mediobanca e UniCredit in qualità di joint bookrunners. Mediobanca agisce inoltre in qualità di sponsor ai fini dell’ammissione a quotazione delle azioni.

Nell’ambito del processo di ipo di De Nora, San Quirico – il family office della famiglia Garrone-Mondini e azionista di controllo della società energetica italiana ERG – ha partecipato a titolo di cornestone
investor con un investimento fino a 100 milioni di euro. Nell’operazione, San Quirico è stata assistita come sole financial advisor da Rothschild & Co con un team guidato da Alessandro Bertolini Clerici, Partner e composto da Stefano Siccità, Assistant Director; Ilaria Morelli, Associate; Paolo Bergamaschi e Andrea Gatti, Analyst, per gli aspetti di M&A. Luigi Labbate, Managing Director e Andrea Arese, Assistant Director, hanno curato invece gli aspetti di Equity advisory.

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