Marcegaglia rileva da Outokumpu la divisione prodotti Inox: gli advisor
Il gruppo Marcegaglia ha firmato un accordo per acquisire il 100% di tutte le principali società della divisione prodotti lunghi in acciaio inossidabile di Outokumpu, multinazionale finlandese attiva nella produzione di acciaio inox e tra i campioni riconosciuti di sostenibilità.
La transazione include un’acciaieria a forno elettrico per acciai speciali, un impianto di laminazione di vergelle e uno di produzione di barre a Sheffield (UK); un impianto di produzione di barre a Richburg (USA); un impianto di laminazione a caldo di vergelle e uno di produzione di fili trafilati a Fagersta (Svezia).
La divisione ha realizzato nel 2021 ricavi per 810 milioni di euro con un Ebitda di 47 milioni di euro, impiegando circa 700 persone. Il valore totale dell’operazione (enteprise value) ammonta a 228 milioni di euro. Le parti prevedono di completare l’operazione entro la fine di quest’anno, dopo il via libera da parte delle autorità garanti della concorrenza.
Il gruppo Marcegaglia, per la prima volta nella sua storia, investe nella produzione primaria di acciaio. Un’operazione strategica, anche di forte valore simbolico: nel 1913, infatti, proprio a Sheffield nasceva e si sviluppava l’acciaio inossidabile.
“Grazie a questa importante acquisizione trasformativa, il nostro gruppo rafforza ulteriormente il proprio business degli acciai speciali – commentano Antonio ed Emma Marcegaglia, rispettivamente presidente e vicepresidente del Gruppo omonimo – attraverso due linee strategiche. La prima riguarda i prodotti piani in acciaio inox, dove si realizza una parziale integrazione a monte della catena del valore in un’ottica di accorciamento e stabilità delle filiere e si sviluppa un’offerta di prodotti sempre più sostenibili e competitivi. La seconda, ampliando in maniera significativa la produzione di prodotti lunghi in acciaio inox e arricchendo ulteriormente la gamma di prodotti e tipologie di acciai. L’operazione, inoltre, punta a consolidare la nostra posizione sui mercati internazionali, acquisendo ulteriori quote di mercato sia in Europa che in Nord America”.
Attraverso questa operazione, grazie all’innovazione, alla diffusione di tecnologie a basse emissioni di carbonio e all’efficienza delle risorse, il gruppo Marcegaglia accelera nel suo importante percorso di riduzione del consumo di energia e di emissioni di gas serra.
Nell’operazione, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) ha agito in qualità di financial advisor del Gruppo Marcegaglia con un team composto da Riccardo Barili (Head of Industrial & Healthcare M&A, nella foto), Thomas Sensolini, Pietro Rossetti Cosulich e Antonio Ascenti. Il gruppo è stato inoltre seguito, in qualità di legal advisor, dallo Studio Cappelli RCCD.
PwC Italia, inoltre, ha assistito il gruppo in qualità di advisor strategico, finanziario e fiscale nell’acquisizione del 100% di tutte le principali società della divisione prodotti lunghi in acciaio inossidabile di Outokumpu.
L’operazione è stata seguita dalla squadra guidata dai Partner Nicola Anzivino e Monia Giustozzi che ha agito in qualità di Financial Due Diligence Advisor e ha fornito supporto allo SPA con il Senior Manager Stefano Ramello, il Manager Giuseppe Cerfeda, la Director Daniela Mentesana e il Manager Massimiliano Mazzoni, Advisor strategico con il Director Fabio Gungui, il Senior Manager Francesco Bruzzo, il Manager Claudio Marrone e la Senior Associate Beatrice Lina e Advisor fiscale con un team composto dal partner Nicola Broggi e dal director Pietro Bertolottio Bertolotti.
