Ardian conclude finanziamento per due ospedali: gli advisor
Hisi, holding di investimenti in sanità e infrastrutture di proprietà di fondi gestiti da Ardian, annuncia il perfezionamento, tramite la controllata Genesi 22, di un’operazione di rifinanziamento su base HoldCo financing di tipo non-recourse, articolato su diverse linee di credito inclusa una Debt Service Reserve Facility, per un importo pari a complessivi 88 milioni di euro.
L’obiettivo è quello di estinguere anticipatamente i debiti esistenti in capo alle sue controllate Genesi Uno e Genesi Due, le società titolari rispettivamente delle concessioni relative agli ospedali di Legnano e Verduno. Inoltre, Hisi, tramite l’operazione di rifinanziamento, acquista la rimanente quota del 50% dell’ospedale di Verduno, diventando così l’unico azionista.
Le quattro banche che hanno partecipato al finanziamento
Il finanziamento è strutturato come un social loan confermando l’attenzione di Hisi e delle banche al tema della responsabilità sociale. Il finanziamento è stato messo a disposizione da un pool di quattro primarie banche che include Société Générale, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Agricole Italia e BPER Banca.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ha agito in qualità di Social Loan Coordinator.
Gli advisor
Hisi e le ulteriori società del gruppo coinvolte sono state assistite dagli advisor Arcus Financial Advisors e Bonelli Erede.
In particolare, Arcus Financial Advisors, in qualità di financial advisor esclusivo, ha operato nel processo di modelling, strutturazione, negoziazione e finalizzazione del finanziamento con un team guidato dal ceo Stefano Cassella, dal senior partner Federico Mander e dalla director Stefania Gatti (tutti in foto).
Bonelli Erede, in qualità di legal advisor, ha agito per la negoziazione e definizione della documentazione finanziaria, per gli aspetti di diritto amministrativo e regolatori, per gli aspetti corporate, per gli aspetti fiscali e per gli aspetti relativi ai contratti di hedging.
Il pool di banche è stato assistito dallo studio legale Gianni & Origoni.
