Metrika acquisisce la maggioranza di CMC: gli advisor

Il private equity Metrika, guidato dai partner Marco Giuseppini e Nicola Pietralunga, ha completato il suo quarto investimento acquisendo la maggioranza di CMC, primario operatore in ambito internazionale attivo nella progettazione,produzione e distribuzione di piattaforme aeree ragno impiegate in diversi segmenti di mercato, tra i quali, lavori edili di restauro, gestione e manutenzione di impianti ed edifici e potatura alberi ad alto fusto. Le famiglie fondatrici Mastrogiacomo e Morettigarantiranno la continuità operativa e gestionale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo concordati con il fondo.

Fondata da Carlo Mastrogiacomo e Michele Moretti nel 1992 a Bari, CMC presenta un portafoglio prodotti composto da 6 famiglie di piattaforme aeree ragno, con 16 modelli diversi garantendo un elevato standard qualitativo di prodotto e servizio.

Da sempre specializzata nello sviluppo tecnologico dei propri prodotti grazie al supporto di un solido reparto interno di Ricerca e Sviluppo, CMC ha raggiunto i massimi livelli di qualità e affidabilità, focalizzandosi sulla sicurezza dell’utilizzatore finale, caratteristiche che le hanno permesso il continuo incremento delle quote di mercato e di divenire un Italian Champion in termini di export.

CMC vanta infatti una solida presenza internazionale, supportata da una vasta rete di vendita ben distribuita a livello globale grazie alla presenza di oltre 50 distributori in più di 30 paesi.

Nel 2021, CMC ha raggiunto i 50 milioni di euro di volume d’affari, ed oggi comincia un’ulteriore fase espansiva, affiancata da Metrika, i cui obiettivi principali saranno:

• L’espansione della capacità produttiva;
• La crescita attraverso una strategia mirata di M&A;
• L’ampliamento delle soluzioni tecniche per conquistare nuovisegmenti di mercato;
• L’entrata in nuovi mercati, dove l’adattabilità dei propri prodotti offre un grande potenziale inespresso.

Le famiglie fondatrici, da sempre affiatate e coese, e che vedranno un ulteriore sviluppo grazie alla nuova generazione rappresentata daGiuseppe Moretti, che assumerà il ruolo di Head of Operations ed Alessandro Mastrogiacomo, nominato nuovo amministratore delegato di CMC, hanno dichiarato: “Abbiamo visto in Metrika,solido operatore finanziario con una forte vocazione industriale, le potenzialità per affiancarci in una nuova ed ulteriore fase di crescita e di sviluppo e siamo orgogliosi che Metrika abbia visto in noi i partner capaci di poter raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi”.

Secondo Marco Giuseppini e Nicola Pietralunga, partner di Metrika: “Questo quarto investimento consolida ulteriormente la visione del Fondo Metrika di realizzare operazioni con player strategici nel panorama industriale italiano e che abbiano una forte vocazione verso l’internazionalizzazione. CMC si distingue infatti per la sua forte presenza nel mercato statunitense e per il suo elevato know-how tecnico che le hanno permesso nel corso degli anni di affermarsi come uno dei player maggiormente riconosciuti sia a livello italiano che mondiale. Metrika intende supportare la societànella sua ulteriore fase di espansione, puntando sia ad una crescita organica che ad una mirata strategia di M&A, al fine diincrementare la propria quota di mercato al di fuori del panorama domestico”.

GLI ADVISOR

Metrika è stata assistita da Matteo Acerbi, Francesco Ambrosio e Ilaria Di Pasquale dello studio legale Giliberti Triscornia per gli aspetti legali e contrattualistici; da Alberto Russo, Alessandro Manias, Andrea Massaccesi e Mimmo Lombardi dello studio Russo De Rosa Associati per gli aspetti fiscali dell’operazione; da Federico Mussi (in foto a destra), Maurizio Galati, Andrea Edoardo Napolitano e Matteo Polloni di PwC Deals per gli aspetti di due diligence finanziaria; da Luca Bettale, Riccardo Cremona, Matteo Croci e Luca Delpero di Long Term Partners / OC&C Strategy Consultants per gli aspetti di business; da Francesco De Siena, Marcello Mura e Izabela Pelc di AON per gli aspetti assicurativi; da Filippo Zanin e Giulio Corazza di ESG Advisory per gli aspetti ambientali ed ESG; da Simone Strocchi e Daniela Deghi di Electa per gli aspetti di structuring dell’operazione e da Alessandro Azzolini (in foto a sinistra), Niccolò Morozzi, Sebi Cosentino e Lorenzo Carraro di PwC Deals per la parte di debt advisory.

I soci venditori di CMC sono stati assistiti da Alantra, in qualità difinancial advisor, con un team composto da Stefano Bellavita, Valentina Osele (in foto al centro), Francesco Fortunato e Francesco Pacioselli e dallo studio legale White & Case LLP, con un team composto da Piero de Mattia, Alessandro Seganfreddo e Daniele Pojani.

L’acquisizione è stata finanziata da un pool di banche formato da Crédit Agricole Italia (in qualità di Banca Agente), con un team composto da Gianluca Pagano, Umberto Parolini, Cristiana Senatore e Stefano Carvutto, da Intesa San Paolo, con un team composto da Gianluca Vittucci, Cristian Fava e Ernesto Galileo e da MPS Capital Services Banca per le Imprese, con un team composto da Luca Vannini e Alessandro Salvadori.

Le banche finanziatrici sono state assistite da Simmons & Simmons con un team guidato dal partner Davide D’Affronto e dall’associateCettina Merlino.