F2i investe nella gestione dei servizi ospedalieri con l’acquisizione di HISI: gli advisor

F2i Sgr, il principale gestore italiano di fondi infrastrutturali, ha raggiunto un accordo per acquisire HISI – Holding di Investimento in Sanità ed Infrastrutture, piattaforma di investimento nel settore del partenariato pubblico privato in ambito ospedaliero. HISI detiene le concessioni per la gestione dei servizi non sanitari del Nuovo Ospedale di Legnano, in Lombardia, e dell’Ospedale di Alba-Bra, in Piemonte. I venditori sono riconducibili al fondo infrastrutturale francese Ardian ed al fondo pensioni olandese APG.

Il Nuovo Ospedale di Legnano (MI), con una superficie di 70mila metri quadrati, 550 posti letto e 19 sale operatorie, ha avviato la sua operatività nel 2010. L’Ospedale di Alba-Bra (CN), è un complesso di 140mila metri quadrati, con 11 sale operatorie e 350 posti letto, operativo dal 2020.

F2i Sgr realizzerà l’acquisizione per conto del fondo denominato “Ania F2i” che realizzerà così il suo quinto investimento, dopo quelli nei settori del trasporto ferroviario merci, aeroportuale, portuale e dello stoccaggio gas.

GLI ADVISOR

F2i Sgr è stata assistita nell’operazione da Vitale & Co. (advisor finanziario) con un team composto da Claudio D’Eletto (Partner, nella foto a sinistra), Michele Losio (Managing Director), Giammarco Maria Pellegrino (Vice President), Fulvio Battaglia (Associate), Giulio Donzelli (Analyst). E’ stata inoltre seguita da Pavia e Ansaldo (advisor legale); Freshfields (advisor fiscale); New Deal Advisors, con un team guidato dal Partner Antonio Ficetti Gasco (advisor contabile); Protos (advisor tecnico); Utiliteam (advisor utilities); Ramboll (advisor ESG); WTW (advisor assicurativo). Ardian è stata supportata dal deal team italiano di Societe Generale composto da Cristiano Cirulli (Managing Director – Head M&A Italy), Vito Tricarico (Vice President), Borja Paredes Herraiz (Analyst), Lea Deloume (Analyst).

BPER Banca ha supportato F2i nella struttura di finanziamento dell’operazione.

I DETTAGLI

Dopo l’investimento in Althea (attivo nel settore della gestione di tecnologie biomedicali in ospedali pubblici e privati), l’acquisizione di HISI costituisce un ulteriore impegno della Sgr nel settore del partenariato pubblico privato (PPP) in ambito sanitario, Attraverso HISI, F2i intende perseguire ulteriori opportunità di investimento in Italia per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere e la loro gestione efficiente.

Renato Ravanelli (nella foto in alto), amministratore delegato di F2i Sgr, ha così commentato l’operazione: “Con l’ingresso nel settore delle infrastrutture e dei servizi ospedalieri, F2i intende contribuire alla modernizzazione del Paese e alla salute delle persone. Il PNRR ha stanziato circa 4 miliardi di euro per la realizzazione di nuove strutture sanitarie e per l’ammodernamento di quelle esistenti. Il partenariato pubblico privato rappresenta la forma privilegiata e più efficiente per l’attuazione di tali investimenti, fondamentali per il nostro Paese. Esso infatti si caratterizza, da un lato, per strutture ospedaliere la cui costruzione risale, nella maggioranza dei casi, ad oltre 50 anni fa; dall’altro, per una disponibilità di 3,2 posti letto per mille abitanti, ben inferiore alla media europea pari a circa 5 unità”.