CP7 e The Innovation Trust concludono l’accelerated bookbuilding delle azioni Intercos: gli advisor

CP7 Beauty LuxCo S.à r.l., società controllata da L Catterton, e The Innovation Trust, società controllata da Ontario Teachers’ Pension Plan Board, hanno completato con successo la procedura di accelerated bookbuilding avente ad oggetto azioni ordinarie di Intercos.

GLI ADVISOR

Jefferies GmbH e UBS Investment Bank hanno agito in qualità di joint global coordinators e
jointbookrunners dell’offerta.
Rothschild & Co ha agito in qualità di financial advisor dei soci venditori, con un team composto da Luigi Labbate (in foto), head of equity advisory Italy; Andrea Arese, director e Andrea Gatti, analyst.
BonelliErede e Kirkland&Ellis LLP hanno agito rispettivamente in qualità di legal counsel
italiano e legal counsel statunitense dei soci venditori.

I DETTAGLI

CP7 e Innovation hanno ceduto a investitori istituzionali in aggregato 5,5 milioni di azioni ordinarie detenute in Intercos, in proporzioni uguali dai soci venditori, corrispondenti a circa il 5,7% del capitale sociale della società alla data del presente comunicato, al prezzo di 13,25 euro per azione.
Il corrispettivo complessivo è stato pari a circa 73 milioni di euro. Il regolamento dell’operazione è previsto in data 31 marzo 2023.
Successivamente alla conclusione dell’offerta CP7 e Innovation saranno rispettivamente titolari di una partecipazione pari a c. 13,3% e c. 10,0% del capitale sociale di Intercos.

Nel contesto dell’offerta, i soci venditori hanno sottoscritto un impegno a non disporre di ulteriori azioni di Intercos per un periodo di 60 giorni dalla data di regolamento dell’operazione. Durante tale periodo di lock-up, salve alcune eccezioni in linea con la prassi di mercato, i soci venditori non potranno porre in essere nessun atto di disposizione delle azioni di Intercos senza il previo consenso dei joint global coordinators.