Consilium acquisisce Fonderia Boccacci: gli advisor
Consilium, attraverso il fondo Consilium Private Equity Fund IV, annuncia di aver acquisito la maggioranza di Fonderia Boccacci S.p.A. dalla famiglia Boccacci che manterrà una quota di minoranza rilevante e continuerà a collaborare operativamente, insieme ai principali esponenti del top management (tra cui l’attuale CEO), con l’obiettivo di proseguire l’ambizioso percorso di crescita della società.
Fonderia Boccacci, fondata nel 1969 con sede a Piana Battolla (La Spezia), è leader in Europa nella progettazione e produzione di getti in ghisa grigia e sferoidale di medie e grandi dimensioni destinati a diversi settori industriali. La società vanta un portafoglio clienti fortemente fidelizzato di primario standing internazionale nei settori energetico, eolico, delle macchine utensili, navale e dei trasporti. Fonderia Boccacci ha chiuso il 2022 con un giro d’affari superiore ai 50 milioni di Euro.
Attraverso questa operazione, Consilium punta a rafforzare ulteriormente il posizionamento di Fonderia Boccacci nei mercati di riferimento e ad ampliare la base clienti. Il progetto di crescita disegnato dal Fondo e dal top management della società farà leva sull’eccellenza del know-how tecnico e sull’elevato livello di automazione del footprint produttivo, consolidato anche attraverso recenti importanti investimenti, oltre che sull’ampia capacità produttiva e sull’esperienza pluridecennale del management, che ha saputo garantire alla società una reputazione senza uguali a livello europeo in termini di innovazione tecnologica.
L’investimento in Fonderia Boccacci è la seconda operazione realizzata dal fondo Consilium Private Equity Fund IV che ha chiuso il fundraising nel giugno 2022 raggiungendo l’obiettivo di raccolta hard-cap di €110 milioni, con un focus di investimento su PMI italiane ad alto potenziale di sviluppo, un posizionamento di eccellenza nel proprio settore e forte orientamento all’export.
GLI ADVISOR
La famiglia Boccacci è stata assistita da Equita K Finance con Giuseppe Renato Grasso, Massimo Banfi (nella foto al centro) e Stefano Libera (nella foto a destra) in qualità di advisor finanziario dell’operazione, mentre gli aspetti contrattuali, legali e fiscali sono stati curati dallo studio Russo De Rosa Associati ( Andrea De Panfilis, Caterina Giacalone e Valentina Turato per gli aspetti contrattuali e legali, Leo De Rosa, Fabrizio Cavallaro e Niccolò Cappellini, per gli aspetti fiscali).
Consilium è stata assistita dallo studio Gattai, Minoli, Partners, con gli Avvocati Stefano Catenacci e Michele Ventura, per gli aspetti contrattuali e legali dell’operazione . EY con Matteo Cislaghi e Alberto Miotti ha curato la due diligence contabile, Kearney quella di business, Fieldfisher quella fiscale, 4ward Consulting quella operations, Greenwich quella ambientale, Deloitte quella ESG e Aon quella insurance.
L’operazione è stata finanziata da Crédit Agricole Italia, in qualità di banca agente, e Banco BPM, assistite dallo studio legale Simmons & Simmons. Consilium è stata assistita da EY per l’attività di debt advisory.
I DETTAGLI
Fonderia Boccacci, fondata nel 1969 e con sede a Piana Battolla (La Spezia), è attiva in Europa nella progettazione e produzione di getti in ghisa grigia e sferoidale di medie e grandi dimensioni destinati a diversi settori industriali. La società vanta un portafoglio clienti fortemente fidelizzato di primario standing internazionale nei settori energetico, eolico, delle macchine utensili, navale e dei trasporti.
Consilium ritiene che Fonderia Boccacci possa ulteriormente rafforzare la propria posizione di leadership nei mercati di riferimento e crescere ampliando ulteriormente la propria base clienti, facendo leva sull’eccellenza del know-how tecnico, l’elevato livello di automazione del footprint produttivo consolidato anche da recenti importanti investimenti, l’ampia capacità produttiva a disposizione, l’esperienza pluridecennale del management e una reputazione senza uguali a livello europeo in termini di innovazione tecnologica.
Marcello Maruelli (nella foto a sinistra), Partner di Consilium ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di affiancare il management team di Fonderia Boccacci nell’ambizioso percorso di crescita che la società intende perseguire, sulla scorta di una chiara leadership tecnologica e produttiva”.
L’Ing. Fabio Boccacci, Presidente di Fonderia Boccacci ha dichiarato: “Fonderia Boccacci ha completato negli ultimi anni un’importante fase di sviluppo e consolidamento che le ha consentito di diventare uno dei principali player europei del settore, per know-how, reputazione e avanzamento tecnologico. Consilium – ha continuato l’Ing. Boccacci – rappresenta per la famiglia e per l’azienda il partner ideale nel percorso di ulteriore crescita e di progressiva internazionalizzazione”.
“L’ingresso di Consilium nel capitale di Fonderia Boccacci rappresenta un importante catalizzatore per un’ulteriore fase di crescita della società, – ha dichiarato Angelo Lazzari, Amministratore Delegato di Fonderia Boccacci – con l’obbiettivo di consolidare la presenza internazionale dell’azienda e di rafforzarne la capacità di innovare e competere in diversi settori di sbocco. Tale percorso offrirà anche opportunità di incremento occupazionale”.
Marcello Maruelli, Partner di Consilium ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di affiancare il management team di Fonderia Boccacci nell’ambizioso percorso di crescita che la società intende perseguire, sulla scorta di una chiara leadership tecnologica e produttiva”.
