Maggioli annuncia l’intenzione di quotarsi su Euronext Growth Milan: gli advisor
Maggioli rende nota la propria intenzione di procedere alla quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
È previsto che il flottante richiesto ai fini della quotazione sia realizzato attraverso un collocamento istituzionale di azioni ordinarie riservato ad investitori qualificati in Italia e nello Spazio Economico Europeo e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d’America, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato con esclusione di quei Paesi nei quali l’offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità, in conformità con le leggi vigenti, o di esenzioni di legge o regolamentari applicabili.
È previsto che le azioni siano rivenienti prevalentemente da un aumento di capitale e, in parte, poste in vendita da uno o più azionisti. La struttura finale dell’offerta sarà determinata in prossimità dell’avvio della stessa ed è previsto che abbia ad oggetto complessivamente circa il 35-40% del capitale sociale della società post quotazione.
I proventi derivanti dall’aumento di capitale saranno utilizzati al fine di dotare la società di ulteriori risorse finanziarie per il perseguimento della propria strategia di crescita in Italia e nei mercati internazionali.
Compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al completamento delle procedure richieste per l’ammissione alla quotazione su EGM, alla data del presente comunicato si ritiene che l’Offerta possa essere avviata entro l’inizio del mese di luglio 2023.
GLI ADVISOR
Nell’ambito dell’offerta, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario e Intesa Sanpaolo – IMI Corporate and Investment Banking agiranno in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario agisce inoltre in qualità di Euronext Growth Advisor. B1 Consultant LTD ha invece ricoperto il ruolo di Roadshow coordinator.
