Bubbles Bidco: finanziamento di 495 milioni di euro per Acqua & Sapone. Gli advisor
Bubbles BidCo, Holding partecipata dal fondo americano H.I.G. Capital e dalla famiglia Barbarossa e socio di maggioranza dell’insegna Acqua & Sapone, ha sottoscritto un importante finanziamento di 495 milioni di euro con un pool di primari istituti finanziari italiani e internazionali, composto da Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) in qualità di main lender e Banca Agente, oltre a Banco BPM, UniCredit, BPER Banca, Crédit Agricole Italia, Banca MPS, OLB Bank, Deutsche Bank, illimity Bank, J.P. Morgan e Banca Ifis.
Il finanziamento si articola in due linee di credito da 440 milioni di euro complessivi e una Revolving Credit Facility di 55 milioni. Il capitale rafforzerà la solidità e la flessibilità finanziaria della Holding e sarà utilizzato per il rifinanziamento del debito esistente, oltre che al supporto dei numerosi progetti di sviluppo e delle attività di gestione del capitale circolante.
GLI ADVISOR
Lincoln International ha agito in qualità di debt advisor con un team composto da Daniele Candiani (in foto), Matteo Cupello, Beatrice Viale Marchino, Dario Spinelli. Il team di HIG era invece composto da Stefano Giambelli, Riccardo Ghezzi, Matteo Angrisani. Per il management di Acqua & Sapone hanno agito Carlo Schiavo (CEO) e Stefano Ciolli (CFO). Advisor legali dell’operazione sono stati White&Case per l’azienda (team con Iacopo Canino, Bianca Caruso, Beatrice Bertuzzi) e Dentons per le banche (Fosco Fagotto, Tommaso Zanirato, Gaia Grossi).
Bain & Company con Alberto Motta (Senior Manager), EY con Valeria Cinelli (Partner), Umberto Nobile (Partner), Stephanie Capella (Manager), Studio Facchini Rossi Michelutti e Chatham Financial hanno seguito rispettivamente gli aspetti commerciali, finanziari, fiscali e di hedging dell’operazione.
LE DICHIARAZIONI
“Strutturare un’operazione di debito da quasi 500 milioni in un contesto finanziario ed inflattivo come quello attuale è un’ulteriore conferma della fiducia nel nostro progetto industriale e della solidità attuale e prospettica della posizione economico-finanziaria del Gruppo”, spiega Carlo Schiavo, amministratore delegato di Bubbles Bidco – “Proseguiamo il nostro percorso di creazione di valore con investimenti per rafforzare ulteriormente la nostra posizione di leader nel mercato della cura casa e persona, un settore in continua espansione e crescita sia in Italia sia in altri mercati internazionali”.
Stefano Giambelli, managing director di H.I.G. Capital, dichiara: “Siamo molto soddisfatti dell’investimento in Acqua & Sapone. Gli ottimi risultati raggiunti fino ad oggi e la qualità del piano di sviluppo sono stati confermati dalla capacità di rifinanziare il debito esistente nei tempi previsti. Questa operazione rafforza e incoraggia il progetto e la visione che questo Gruppo porta avanti quotidianamente”.
