Generali cede TUA Assicurazioni ad Allianz: gli advisor
Generali ha raggiunto un accordo con Allianz per la cessione di TUA Assicurazioni. L’operazione è in linea con l’implementazione in Italia del piano strategico del Gruppo, “Lifetime Partner 24: Driving Growth”, che prevede di perseguire una crescita profittevole, ridurre la complessità con l’obiettivo di efficientare la macchina operativa e di aumentare la diversificazione del segmento Danni.
Precedentemente posseduta da Cattolica Assicurazioni, TUA Assicurazioni è una società assicurativa del Gruppo focalizzata sul business danni nel mercato italiano. La società opera principalmente nel settore auto, che rappresenta circa il 60% dei premi emessi complessivi nel 2022, attraverso una rete di distribuzione composta principalmente da agenti e intermediari senza vincolo di mandato. Il corrispettivo dell’operazione è pari a 280 milioni di euro per cassa ed è soggetto ad aggiustamenti in linea con la prassi di mercato per questo tipo di operazioni.
Per l’operazione, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario e Rothschild & Co hanno agito in qualità di advisor finanziari; il team di Rothschild & Co è stato composto da Fabio Palazzo – Managing Director, Head of FIG Italy; Paola Brambilla – Director, Deputy Head of FIG Italy; Alessandro Perini – Assistant Director; Federico Fasolato – Associate; Giulio Natalino – Analyst.
Lo studio legale Gianni & Origoni in qualità di advisor legale.
La transazione incrementerà di circa 1 p.p. il Solvency Ratio del Gruppo e avrà un impatto trascurabile sull’EPS. Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro il primo trimestre del 2024 e rimane soggetto all’ottenimento dell’approvazione da parte delle autorità competenti.
