Tutti gli advisor nella partnership tra Déco e Auctus Capital Partners AG
Ethica Group ha agito in qualità di advisor finanziario nel coordinamento della partnership tra Déco, azienda italiana attiva nei rivestimenti per indoor ed outdoor, e Auctus Capital Partners AG.
Fondata nel 2010 su iniziativa di Mattia Bambi, Lorenzo Caselli e Paolo Damiani, con un giro d’affari di circa €35 milioni e oltre oltre 1.500 rivenditori specializzati in più di 15 paesi europei ed extraeuropei, Déco vanta una gamma di collezioni uniche nel panorama italiano nel settore dei rivestimenti per esterni (Ultrashield, Décowood, Firewall, Panorama) e dell’arredo outdoor (Terraforma), unita a un’ampia offerta di prodotti dedicati alle pavimentazioni per interni (Clap!) ed alla decorazione di pareti (Twix e Moove), il tutto coadiuvato da un approccio digital e molto innovativo.
“Siamo molto soddisfatti”, commentano i tre soci fondatori, “di aver concluso l’operazione con Auctus; Déco si trova in una posizione ideale per cogliere le sfide dei mercati a cui si rivolge, facendo leva sulle robuste competenze acquisite in questi anni e sull’amicizia che lega i tre soci fondatori, che rappresenta uno dei segreti dello sviluppo di Déco nell’ultimo decennio. L’ingresso di Auctus faciliterà la nostra penetrazione in nuovi mercati e l’accesso ad eccellenze complementari alle nostre, con mezzi adeguati agli ambiziosi obiettivi che ci siamo posti”.
Nicolas Himmelmann, managing partner di Auctus Capital Partners, ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver stretto una partnership strategica con Déco ed i suoi tre fondatori Lorenzo, Mattia e Paolo, con l’obiettivo di sfruttare le opportunità di crescita del mercato e di supportare l’ulteriore sviluppo della società sia su base organica che attraverso acquisizioni mirate affinché Déco diventi un caso esemplare di successo dell’innovazione Made In Italy nel panorama Europeo del design”.
GLI ADVISOR
Nel contesto dell’operazione, i soci fondatori sono stati assistiti per i temi finanziari da Ethica Group con il team di M&A Advisory, composto da Giorgio Carere (nella foto a sinistra), Roberto Ture (nella foto a destra) e Guglielmo Spotorno, da Legance per gli aspetti legali, con Giacomo Gitti, Stefano Bandini, Antonio Garramone e Leonardo Batini e da CB Partners di Bologna per i temi fiscali, con Fabrizio Bianchimani, Giuseppe Di Rocco e Vittorio Rallo.
L’operazione è stata condotta per AUCTUS Capital Partners da un team composto da Nicolas Himmelmann, Marco Bortot, Francesco Novarese, Leon Koehl e Samuele Leuzzi, assistito da Roedl & Partner per gli aspetti contabili e dallo studio Pedersoli per gli aspetti legali e fiscali con un team composto, per i profili corporate, da Edoardo Pedersoli insieme a Matteo Pietrogrande, Alessandro Nanni, Gioele Rossi, nonché da Consuelo Citterio e Daria Davoli per i profili legati al finanziamento e da Andrea de Mozzi per gli aspetti fiscali insieme a Daniela Caporicci e Vincenzo De Angelis.
L’operazione è stata finanziata da un sindacato composto da Illimity Bank ed Illimity Selective Credit (fondo di debito gestito da Illimity SGR) assistito da Shearman & Sterling con un team coordinato da Pasquale Bifulco supportato da Alessandro Ciarmiello. Il team di Debt Advisory di Ethica Group, composto da Alessandro Corina (nella foto al centro) e Sandro Ravera Chion, ha agito in qualità di advisor per la strutturazione del debito.
