EQUITA al fianco di Viridis energia nell’ingresso di FNM nel capitale
FNM – principale gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia – ha annunciato il suo ingresso nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili con l’acquisto di una quota dell’80% di Viridis Energia – produttore indipendente di energia elettrica con competenze consolidate nello sviluppo e costruzione di impianti rinnovabili – dai soci Lagi Energia 2006 e HNF.
Il prezzo che sarà corrisposto al closing per l’80% di Viridis Energia è pari a 59,2 milioni di euro e include una quota a titolo di anticipo sull’earn out pattuito per lo sviluppo di un portafoglio di impianti da realizzarsi entro sei anni dal closing.
Nell’ambito dell’operazione, EQUITA ha assistito Viridis Energia in qualità di financial advisor con un team guidato da Simone Riviera (deputy head Investment Banking) e Marino Marchi (managing director Investment Banking), e composto da Vittorio Barosini (analyst).
Con questa operazione EQUITA conferma il proprio posizionamento di financial advisor di riferimento in operazioni di M&A nel settore energy e rinnovabili. L’operazione, infatti, segue un altro recente mandato dove EQUITA ha assistito Galileo, piattaforma paneuropea di sviluppo ed investimento nel settore delle energie rinnovabili, nella partnership con GreenIT, JV partecipata al 51% da Plenitude (società controllata da Eni) e al 49% da CDP Equity (Gruppo CDP), e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Viridis Energia è un produttore indipendente di energia che opera sull’intero territorio nazionale con progetti utility scale di grandi dimensioni, sia greenfield che brownfield. Il portafoglio di Viridis Energia è oggi costituito da 47 MW di impianti operativi (di cui 45 MW fotovoltaici e 2 MW a biogas), 7 MW di impianti fotovoltaici in costruzione, che si prevede entreranno in produzione nei primi mesi del 2024, e 16 MW di impianti fotovoltaici pienamente autorizzati e cantierabili.
Grazie alla verticalizzazione per il controllo dei fattori di produzione, l’acquisizione di Viridis Energia permetterà al Gruppo FNM di rafforzare e difendere il core business nel medio-lungo periodo, in coerenza con il percorso di sviluppo infrastrutturale avviato dal Gruppo FNM con l’acquisizione di Milano Serravalle – Milano Tangenziali nel 2020-2021. Il Gruppo FNM si assicurerà al contempo flussi di cassa stabili e buona marginalità.
