Arca Space Capital e Alto Capital V acquisiscono il 100% di Eurosirel
Alto Partners e Arca Fondi hanno firmato un accordo vincolate per l’acquisto di Eurosirel, azienda attiva nella produzione e commercializzazione di dispositivi innovativi per la medicazione e la cosmesi destinati ad una base di clienti diversificata e di primario standing nazionale e internazionale quali operatori GDO, farmacie, retailer specializzati e case farmaceutiche.
L‘acquisizione per Alto Partners è stata seguita da un team formato da Gianmarco Gandolfi, Filippo Sabbion, Ilenia Corbelli e Marco Albissi e per Arca Fondi dal team operativo di Space Capital Advisors. Alto Partners e Arca Fondi sono stati affiancati dagli advisor OC&C (Business), Giovannelli Studio Legale (Legale), Spada Partners (Finanziaria & Tax), ERM (ESG). Ernesto Leonelli è stato affiancato da Marcianesi & Associati (Finanziaria & Tax), Orrick (Legale).
Nel 2023 Eurosirel ha registrato un fatturato di 62 milioni euro ed un EBITDA di circa 11 milioni di euro. Il tasso di crescita delle vendite negli ultimi 10 anni è stato superiore al 10%. La società, con sede a Cusago (Milano), impiega 130 dipendenti.
Alto Capital V e Arca Space Capital acquisteranno il 100% di Eurosirel da Ernesto e Alberto Leonelli attraverso un veicolo controllato e gestito su base paritetica dai due fondi. Il closing dell’operazione è previsto entro giugno 2024 a seguito delle approvazioni richieste dalle autorità regolamentari.
L’investimento di Alto Capital V e Arca Space Capital ha come obiettivo supportare l’ulteriore crescita e internazionalizzazione di Eurosirel quale partner strategico di primari gruppi retail ed industriali italiani ed esteri attraverso la continua ricerca e sviluppo di prodotti innovativi e di tecnologie e formulazioni proprietarie capaci di rispondere alle esigenze dei clienti con una forte attenzione agli aspetti di sostenibilità.
Gianmarco Gandolfi, partner Alto Partners, ha commentato: “Abbiamo apprezzato il lavoro svolto dal Sig. Ernesto Leonelli e da tutto il team in questi anni. Le certificazioni ottenute, l’attenzione alle attività di R&D e le partnership sviluppate negli anni con player di settore per lo sviluppo di prodotti innovativi sono stati elementi chiave per il posizionamento e la crescita di Eurosirel. Riteniamo vi sia ancora un forte potenziale di consolidamento sul mercato domestico e di crescita all’estero sia organico che attraverso possibili integrazioni con altri operatori del settore”.
Ugo Loeser, amministratore delegato di Arca Fondi SGR, e Carlo Pagliani, senior partner di Space Capital Advisors, hanno commentato: “Siamo entusiasti di contribuire alla prossima fase di sviluppo di Eurosirel, una società italiana leader nel settore del wound care idealmente posizionata per beneficiare del numero sempre maggiore di applicazioni tecnologiche dei dispositivi medici cutanei per la somministrazione di principi attivi e trattamenti cosmetici. Siamo convinti che l’esperienza industriale, il network internazionale e la capacità di attrarre talenti manageriali di Arca Space Capital e Alto Partners offriranno nuove opportunità di crescita ad Eurosirel”.
Ernesto Leonelli, fondatore e ceo di Eurosirel, ha commentato: “Abbiamo concentrato i nostri sforzi nell’introdurre sul mercato italiano ed europeo prodotti innovativi. Grazie a ricerche di mercato approfondite e un costante impegno nell’innovazione, siamo in grado di soddisfare le esigenze dei nostri clienti nel settore della grande distribuzione e della farmaceutica. Questo lavoro continua e siamo fiduciosi che porterà a risultati ancora più soddisfacenti nei prossimi anni”.
