Gli advisor nell’ingresso di H.I.G. Capital in Naturalia Tantum

H.I.G. Capital entra in Naturalia Tantum, attiva nel mercato dei cosmetici e integratori naturali e biologici controllato da Assietta Private Equity SGR e affiancato da Paolo Colonna e dall’Istituto Atesino di Sviluppo, oltre che dai fondatori delle aziende via via acquisite nel tempo.

GLI ADVISOR

Nel contesto dell’operazione, H.I.G. è stato assistito da Ethica Group in qualità di advisor finanziario della transazione con i team di M&A Advisory e Debt Advisory con Fausto Rinallo, Alessandro Conte, Alessandro Corina, Giacomo Guidi e Sandro Ravera Chion. Eversheds Sutherland ha agito in qualità di advisor legale nel contesto della transazione.

Naturalia Tantum è stata assistita da Equita e da Houlihan Lokey in qualità di financial advisor dell’operazione, da PedersoliGattai per gli aspetti legali, da KPMG lato accounting e da OC&C lato commerciale

EQUITA ha agito con un team di investment banking composto da Barbara Ronconi (head of consumer) e Marco Pagano (analyst).

Il team di Houlihan Lokey coinvolto nell’operazione è composto da André Pichler (managing director, co-head, Corporate Finance Italy insieme a Tommaso Lillo (managing director) Emilio Pestarino (senior vp), Gianpaolo Sforzin (analyst).

l pool di finanziatori coinvolti nell’operazione include Credit Agricole Italia – in qualità di banca agente, Banca Sella, Banca Monte dei Paschi di Siena, illimity Bank, Banca Ifis, Green Arrow Capital SGR e Merito SGR. I legali coinvolti nel finanziamento dell’operazione sono Orrick lato borrower e Simmons & Simmons e Dentons lato lenders.

I DETTAGLI

Il Gruppo nasce nel 2017 e si amplia per crescita organica e con una serie di acquisizioni. Naturalia Tantum sviluppa, produce e distribuisce un ampio assortimento di prodotti naturali e biologici per la cura della persona, oltre ad integratori alimentari naturali e soluzioni ecologiche per la cura della casa e degli animali domestici; include diversi brand proprietari tra cui Bioearth, L’Amande, Toghethair, Effegilab, Incarose, Phytorelax Laboratories – riuscendo a coniugare sinergicamente anche prodotti “white label”, con ricette esclusive sviluppate su richiesta dei clienti, con un posizionamento one-stop-shop per retailer italiani e internazionali interessati ad ampliare la propria offerta di prodotti naturali e bio.

Obiettivo dell’ingresso di H.I.G. è quello di perseguire il percorso di crescita tramite la continuazione della strategia di buy-and-build, ritenendo che Naturalia Tantum rappresenti la piattaforma ideale per un progetto di sviluppo nel settore e che H.I.G. possa supportare efficacemente il management esistente in questa prossima fase di crescita con l’obiettivo di costituire un leader italiano e potenzialmente europeo nel settore del beauty & personal care nel segmento del naturale, biologico e sostenibile.

Nella foto, da sinistra, in alto: Alessandro Conte, Fausto Rinallo e Alessandro Corina; in basso, Barbara Ronconi e André Pichler.