Mindful Capital unisce Croci e Camon: gli advisor
A poco più di due anni dall’ingresso del fondo Mindful Capital Partners, il Gruppo Croci, primaria azienda italiana nel settore degli accessori per animali domestici e acquariologia, annuncia l’acquisizione del 100% di Camon, storica azienda veronese del settore.
Camon, fondata nel 1985 da Roberto Canazza e con sede a Albaredo d’Adige (Verona), è specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di prodotti premium per animali domestici, tra cui snack, cibo funzionale, integratori alimentari e prodotti per la cura degli animali. Roberto Canazza, attuale Amministratore Delegato, reinvestirà nel Gruppo e continuerà a essere coinvolto nella gestione operativa della società.
GLI ADVISOR
I soci di Camon sono stati assistiti nell’operazione da UBS in qualità di financial advisor, con un team coordinato da Yasser Abouabid (director, nella foto al centro) e composto da Tommaso Pazienza (associate director, nella foto a destra) e Paolo Brillante (analyst). PwC ha assistito i soci di Camon sugli aspetti di due diligence finanziaria con un team coordinato dal partner Federico Mussi e composto da Alessia Trentini e Giulio Cesari. Lostudio Maragna Giacon Ghiotto ha assistito i venditoriper tutti gli aspetti contrattuali.
MCP e Croci sono stati assistiti da KPMG per gli aspetti di due diligence finanziaria con un team coordinato da Massimiliano Di Monaco e da PwC per gli aspetti di debt advisory con un team composto da Alessandro Azzolini, Maria Antonella Lenza, Ario Bacigalupo.
Hanno inoltre assistito MCP e Croci OC&C per gli aspetti di commercial due diligence, Pavia e Ansaldo per tutti gli aspetti legali e contrattuali dell’operazione e Gitti & Partners per gli aspetti fiscali.
I DETTAGLI
Croci, nata circa 30 anni fa in provincia di Varese su iniziativa dell’imprenditore Dario Croci, ha trasformato negli anni il suo modello di business da distributore a brand company, specializzandosi nello sviluppo e nella creazione di un’ampia gamma di accessori per animali domestici. Tra i suoi prodotti spiccano cucce, guinzagli, acquari, giochi, snack e prodotti per l’igiene, tutti caratterizzati da una forte componente di innovazione, sostenibilità e design. Croci ha inoltre una presenza consolidata sui mercati internazionali, con filiali dirette in Germania, Francia, Spagna e Cina.
Il business di Camon è fortemente complementare a quello di Croci per clienti, canali e prodotti “core” con un forte posizionamento nei segmenti snack, giochi e prodotti per la cura ed il benessere degli animali. L’operazione permette inoltre l’ingresso del Gruppo Croci nel segmento del cibo funzionale, che sta registrando una forte crescita.
L’ingresso di Camon porterà il fatturato del Gruppo Croci da 50 milioni di euro a 85 milioni di euro e consentirà di generare importanti economie di scala. Grazie a questa acquisizione, il Gruppo Croci mira a raggiungere in breve tempo un fatturato di 100 milioni di euro, consolidando la propria posizione come leader indiscusso nel mercato della cura degli animali domestici.
LE DICHIARAZIONI
“Siamo davvero orgogliosi di aver completato l’acquisizione di Camon, un’azienda di riferimento nel settore, con un brand premium in alcune tra le più interessanti categorie di prodotti, quali gli snack e i prodotti vet. La forte complementarità delle due aziende permetterà di perseguire importanti sinergie commerciali ed operative e di raggiungere una scala significativa in termini dimensionali”, dichiara Andrea Tuccio (nella foto a sinistra), Managing Partner di Mindful Capital Partners.
Dario Croci, Amministratore Delegato del Gruppo Croci, afferma: “Con l’ingresso di Camon nel Gruppo raggiungiamo l’obiettivo di leadership assoluta nel mercato italiano e portiamo un ulteriore accelerazione sui mercati internazionali puntando alla leadership nel mercato europeo”.
Roberto Canazza, Amministratore Delegato di Camon, dichiara: “Consapevoli che l’unione fa la forza, affrontiamo questa avventura con grande entusiasmo con l’obiettivo di raggiungere importanti traguardi professionali”.
